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券商的投顾服务主要是做什么的？

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券商的投顾服务主要是做什么的？

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首发

张经理

资深程顾问资深程顾问股票

帮助4万好评5.6万从业9年

官方评定为【优质回答】

您好，证券公司投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。

投资顾问有广义和狭义之分。

广义的投资顾问，是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。

狭义的投资顾问，特指在证券公司或专业证券投资咨询机构为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的人员。投资顾问需要身兼多种金融能力、强势的专业背景和良好的职业素质。

以上是我的回答，希望能够对你有所帮助，想要了解更多投资理财的相关信息，可以添加我的微信，为你准备了清北名师直播课免费学习，使你投资路上不孤单，祝你投资顺利~

发布于2022-5-12 17:15 广州

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资深股票经理资深股票经理股票

帮助4.2万好评7.5万从业8年

官方评定为【优质回答】

您好，券商的投顾服务主要可以分为两类，以下内容仅供参考！

从券商视角来看，投资顾问业务分为两类：

一类是证券公司接受客户委托，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，属于《证券法》业务范围中证券投资咨询范畴；

另一类是证券公司或其资产管理子公司为资产管理计划的组合管理提供投资顾问服务的权利，属于《证券法》业务范围中的证券资产管理范畴。

我们普通投资者可以选择的投顾服务一般为下面2个：

一是人工投顾，主要以订阅服务模式、完全人工服务模式和人机辅助投顾的模式，为投资者提供教育、投资分析、投资研究和制定投资方案的投顾服务。

二是智能投顾，按照人为参与的程度分为：机器导向，人机结合以及以人为主。

希望以上我的回答对您有所帮助，如果您还有问题想要了解更多的股票知识欢迎加我微信，可以一对一指导答疑哈！

发布于2022-5-12 18:17 深圳

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一对一

马顾问马顾问股票

帮助7.3万好评1320 从业8年

官方评定为【优质回答】

投资顾问其实就是证券分析师的别称，有的也叫理财顾问。获得投资顾问资格，必须二年以上证券从业经验，国民序列大学本科学历，证券公司报协会之后，由证券业协会审批。
具体的工作，如果是营业部投资顾问的话，那就负责客户服务，主要是传达研究所的信息，服务于客户，也推荐短线线，促进客户的交易，目前客户的维护越来越规范化，营业部现在有很多投资顾问，分工也更加细化，有的专门负责大客户，有的专门去做报告，有的专门在营业部搞股民学校。如果是总部投资顾问的话，一般是指研究所的高级投资顾问，主要是负责晨会招集或其它咨询工作。
有前途。是否能够发展就看你自己的能力了。当然想进入证券行业，先去当个助理，算是进了门了。总比在门外的要好。如果你有学历（这行业是个讲学历的地方哟）、工作又有能力，肯定会升上去，因为他们太需要人才了。所以看你的条件和你想付出的多少来决定，还要看你有没有其更合适的工作来定哟。

发布于2020-2-26 16:03 杭州

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张经理张经理股票

帮助6.6万好评9.7万入驻4年

投资顾问主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。开户建议提前联系线上客户经理帮助您开户，可以先谈好低佣金问题之后在开户，找线上客户经理开户可以享受到低佣金又可以享受到免费一对一的咨询服务。

券商的投顾服务主要有

１、投资者风险偏好和资产配置分析：券商投顾会根据投资者的年龄、收入、财富状况、投资期限、风险承受能力等因素，对投资者进行风险偏好测试，确定其适合的投资类型和比例，如股票、债券、基金、期货等，并根据市场变化和投资者需求调整资产配置方案。
２、提供投资建议：帮助投资者制定详细的投资计划，并实现预期收益。
３、客户服务：为投资者解决交易中遇到的问题，并提供必要的支持和帮助。证券投资顾问需要遵守严格的职业道德和规范，并接受必要的继续教育和认证。

以上就是我针对您问题给出的专业解答，如果还有不清楚的问题您可以在跟我沟通就行，希望可以帮助到您！

发布于2023-7-4 13:27 上海

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