1、东方电气。
主营是开发,设计,制造,销售水电,火电,核电,风电,气电,太阳能等成套设备。
其实就是制造产品销售。
制造业如果没有高端科技加持,没有品牌加持,其实利润很薄。
比如东方电气,净利润率只有5%,净资产收益率只有8%;
所以并没有那么好。
2、兆易创新。
主营存储芯片,微控制器。
芯片,尤其是存储类,我的观点是成长性周期行业,因为人类对于存储的需求是越来越大的。
大家看看自己的手机电脑里面的存储空间,是不是越来越大?
64G的早就不够用了?
目前存储芯片处于行业下行周期,目前行业巨头三星美光等想提价,有可能进入上行周期。
所以兆易创新是极好的,也有极强的国产替代能力。
不过由于本人过于保守,对于这种科技行业,一向通过行业ETF来替换。
不求赚最多,但求最稳健。
3、伊利股份。
我在伊利28块左右有过减仓,主要是认为伊利对于澳优的买入并表,过于乐观了。
历史上通过并购增长,做大做强的第一要素是,买的足够低,在行业底部抄底。
但伊利的基本面又属于贼稳的那种;目前估值又极低,所以目前的伊利是有便宜可占的;向下跌也不会很多。
4、招商银行。
招商说过很多次了,作为全国最优秀的银行,拨备覆盖率还有大量的隐藏利润没有释放。
净资产收益率为15%,市净率不足1倍;
是有年化15%潜力的。
5、海康威视。
安防绝对龙头,基本面强势无匹;在安防这个领域,是华为都打不动的狠角色。
智慧城市早晚会普及,所以还有不错的成长空间。
但要注意三个问题点;
(1)海外经营风险。我的判断是,竞争与对抗是长期的,这种局面不会轻易改变。
所以估值方面需要加大安全边际,也就是将境外收入砍掉一半,或者全部砍掉,再算估值。
(2)智慧城市是长期的事,短期,地方上真没钱,城投债还压力山大呢。
(3)目前的估值,24倍还是有点贵,十六七倍是不错的位置。
6、洋河股份。
没啥可担心的,尽管这五年来业绩增速缓慢,且基本面遭遇今世缘强势竞争。
但作为白酒中坚力量,洋河目前的估值是有性价比的。
中端白酒尽管没有高端洋气,但商业模式在那,最好的现金奶牛,耐力可能会超出我们的想象。
7、金地集团。
地产的格局清晰,供给侧改革,强者恒强,剩者为王,金地集团属于剩者里面。
但地产股一定要选最稳健的,首选依旧是老三样;保利,万科,龙湖。
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发布于2023-11-6 20:20 北京

