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三季度归母净利润创历史新高，扣非净利符合预期。公司2023Q3实现归母净利润62.6亿元，环比+54.1%，创历史新高，主要原因为：（1）境内燃料价格同比下降且电量同比增长，境内煤电盈利改善明显；（2）转让四川公司股权实现投资收益，Q3公司非流动性资产处置损益20.0亿元。公司2023Q3扣非归母净利润38.2亿元，同比+410.9%，环比+7.3%。火电扭亏为盈，境内火电单季度利润近32亿。受益于煤炭价格回落，三季度公司境内电力板块共实现利润47.0亿元，去年同期为-13.4亿元。
上网电量稳步增长，风光装机持续并网。2023年第三季度，公司境内各电厂完成上网电量1262.33亿千瓦时，同比增长2.13%；前三季度累计完成上网电量3373.80亿千瓦时，同比增长5.38%。其中三季度境内煤电完成上网电量1080.1亿千瓦时，同比-0.12%，我们认为主要由于去年同期偏高基数以及来水转好压制火电出力；燃机上网电量81.0亿千瓦时，同比+8.9%；风电上网电量63.3亿千瓦时，同比+8.1%；光伏上网电量33.24亿千瓦时，同比+83.7%。2023Q3,公司新增风光装机合计1.5GW，其中风电607MW、光伏911MW。
德邦证券分析师郭雪给出投资建议：结合2023年三季报业绩，预计2023-2025年营业收入分别为2534.1亿元、2581.8亿元、2672.8亿元，增速分别为2.7%、1.9%、3.5%，归母净利润分别为152.3亿元、168.7亿元、193.1亿元，增速分别为306.2%、10.7%、14.5%，维持“增持”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-26 20:13 杭州
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