华兴资本上市首日跌超过20%，为什么赴港上市企业均遭遇破发问题？

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破发华兴赴港上市

华兴资本上市首日跌超过20%，为什么赴港上市企业均遭遇破发问题？

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你好，随着新经济公司赴港上市热潮持续，被业内视为“新经济推手”的华兴资本(1911.HK)27日正式挂牌港交所，发行价为31.80港元。上市首日，华兴资本跌破发行价，一度跌至24.15港元，截至当日收盘，该股下跌22.33%，报收24.70港元。
　　在港股新股破发率居高不下的时机上市，“中国新经济金融服务第一股”引起市场关注。对此，华兴资本集团创始人兼首席执行官包凡在26日发布的公告中称，不断迭代的创新与商业形态、充裕的资本与激烈的市场竞争，正在重塑中国新经济格局，华兴资本“必须加码投入、更快成长”。
　　认购热情高涨
　　华兴资本于9月6日通过港交所聆讯，在国际路演过程中受到了机构投资人热捧，全球发售股份数目达到8500.80万股，发售价每股31.80港元。
　　据华兴资本26日公布的招股结果显示，此前敲定的蚂蚁金服旗下支付宝(香港)控股有限公司、LGT(LGTGroupFoundation)及雪湖资本(SnowLakeFunds)三家基石投资人分别认购1233.45万股、616.72万股及1233.45万股发售股份，合共认购3083.62万股发售股份，占全球发售完成后已发行发售股份约36.27%。
　　公开招股期间，机构投资者对华兴资本IPO认购反应极为踊跃。据悉，包括中国人保PICC、对冲基金CoatueManagement、阳光保险、凯思博投资管理(KeywiseCapital)，和资本集团(TheCapitalGroup)都在第一时间确定了认购。此外，包括京东金融、高瓴资本(HillhouseCapital)及加拿大安大略省教师退休基金会(OTPP)也均落实认购。
　　公开资料显示，华兴资本的客户占据了国内“独角兽”企业的半壁江山，包括美团、滴滴和京东都是其客户。据招股书显示，截至2018年3月31日，华兴资本已为中国新经济企业约700项交易提供顾问服务，交易金额超过1000亿美元，投资管理业务所管理的资产规模约达41亿美元。华兴资本近3年来收入保持不断增长，总营收从2015年的1.2亿美元增长到2017年的1.39亿美元;2018年上半年总营收增至1.08亿美元，同比增长达100%。

发布于2018-9-28 14:47 南京