个人如何才能拥有投顾资格?
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个人如何才能拥有投顾资格?

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首发 陈浪
咨询TA
您好,必须取得投资风险的考试合格,一般要从事两年的客户经理工作才能转岗投顾的,我司推出手机24小时开户业务办理,随时随地都可以开户申请,点击我预约,一对一为您开户指导,佣金低至.5[含万0.887规费和万0.2过户费在内],100万级客户免费为您开通VIP快速交易通道。祝您投资愉快!

发布于2017-1-18 09:16 台州

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咨询TA
证券从业2年,其次就是通过了投顾考试的科目,预约我咨询

发布于2019-6-10 15:55 上海

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个人想要获得投顾资格,通常需要满足以下条件和步骤:

学历要求:通常需要具有相关金融或经济学专业的学士学位或以上学历。

资格认证:根据所在国家或地区的监管要求,需要通过相关的资格考试,如证券从业资格考试、投资顾问资格认证等。

工作经验:在投资领域或金融机构工作并积累一定的工作经验,特别是与投资分析、投资咨询等相关的经验。

遵守道德规范:需要遵守行业内的道德规范和职业操守,如遵循投资者保护原则、保密客户信息等。

继续教育:持续学习和更新自己的专业知识,参加相关的培训和教育活动,保持与市场的同步。

注册或许可:根据所在国家或地区的规定,需要向相关的监管机构注册或获得许可,才能合法从事投顾活动。

发布于2023-8-8 13:24 杭州

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