尊敬的投资者您好:今年以来,特别是上月开始,地产板块逆势走强,可以说最近大盘的上涨,就是地产板块的功劳,它的走强,也带来了银行板块的走强,未来可能还会引领,家电、建材等的弱变强,作为权重板块,它走强肯定有自己的内在原因,认为有以下方面:
产行业环境及时间的变化。去年的地产行业,可以说是近二十年来,中国地产ZUI惨淡的一年,各类大型房企,都走入行业的旋涡,资金链断裂,经营规模锐减,特别是恒大,短短几个月,从规模前列,变成现在排行榜上看不到它的影子,风险是一再集聚,大有一触及发的可能性,不过它们的特征也很明显,就是过去带有赌博式发展的民营房企,国字号房企,虽然也经营有困难,但问题也不算大。而今年以来,信贷环境和市场环境,都要好于过去,再加上房子还不属于绝对饱和商品,还有很大空间。
全球大通胀一直在持续,各类大宗商品,屡屡破历史新高,钱是越来越不值钱了,房产作为一种古老的投资商品,也有一定价值上涨的基础,前段时间爆出越南房价涨的过快,政府又出面调控,总体上来说这种环境下,房价是全球总体都在涨。
地方政府AMC政策,一步步的落地,也可能会使,一部分特别困难的房企,有了一次起死回生的机会,虽然后续结果会是什么样,谁也不清楚,但我想总是要好过它们半死不活的现状吧,希望未来这些企业,不要再搞跨大步的发展,当然还有我们的某些地方,人为把城市划成各类高端住宅区或低端住宅区,或者恶性发展一些新城区,新城的项目全都批,老城区一个断头路都不让修通,然后吸引房企往新城区投项目,回头一看发展了十年的新城区,还是寥寥无几的几个人,彻底的背离的城市的发展是为人民服务的结果。
我想未来地产行业,再次重新发展,一定要坚持“以人为本”,过去搞的企业发展地产,再低价分配给企业职工的方式,虽然有很多弊端,但不得不说,这种方式还是很多科学性,一来价格向对低廉,职工都能接受,二来位置相对和上班地点距离近,对子女上学和家庭照顾,都能兼顾到,最终这类社区都还比较成功。
按照以上个人观点来说,对于最近几年的地产板块投资,第一个要回避大型民营房企,地方性的中小型民营房企,可能部分会出现一定的发展。第二个就是如果想超额收益,要投资地方国次性质的中小型房企,因为未来最终能解决问题的主力,应该是国有性质的房企。
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发布于2022-4-15 14:43 上海
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