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A股基金的“墨菲圣经”

陆经理证券经理

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1949年，美国爱德华兹空军基地的上尉工程师墨菲，其主理的一次火箭减速超重试验发生了事故。事故的缘由最后发现在于实验的关键仪表被人失误装反了。而类似的失误此前并不鲜见。这些事情最终启发墨菲发现了其著名的“墨菲定律”：凡事可能出岔子，那最终出岔子的概率是很大的。换一种说法就是，时间和市场会检验投资者所有... 阅读全文

725次浏览 2018-1-12 10:56

频频闪现的大接单

陆经理证券经理

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做短线的投资者对于市场中出现的非自然交易细节特别感兴趣，因为从中我们可以找到主力运作的蛛丝马迹。不过很多非自然交易细节出现在不同的场合往往会有不同的含义，因此本栏上次也提到了要避免“词典”化，千万不要把某个细节的研判结果当作“词典”，当一个细节再次出现的时候仍然需要重新研判。然而其中也有一些细节... 阅读全文

530次浏览 2018-1-12 10:55

要约重组双重利好股价飞

陆经理证券经理

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要约收购与协议收购相比更加公开化，当要约收购出现实质性资产重组时，由于收购方式的市场化，更有利于改善资产重组的整体质量，促进重组行为的规范化和市场化运作，因此，此类的要约收购公告更容易引发市场追捧。从历史公开资料可以发现，2008年的东凌粮油、2009年的山煤国际、2010年的双汇发展由于兼具全面要约收购... 阅读全文

982次浏览 2018-1-12 10:54

公告后一到三个月赚钱效应最强

陆经理证券经理

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我们本次研究选择了从2006年2月到2011年9月所有发出要约收购的公司，共计27家，以第一次发出提示性公告为基准日，相对于沪深300指数平均发出要约后一个月内股价涨跌幅为7.93%，三个月内相对沪深300指数涨跌幅为9.07%，溢价效应较为显著。但考虑到2008年以前涉及到股权分置改革，该样本对未来全流通公司不具备显著参... 阅读全文

490次浏览 2018-1-12 10:53

投资的“总结”问题

陆经理证券经理

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在市场一线实战N年的投资者，估计都会有一个感觉：总结不完。一次成功或者失败后，总结一次，接下来，也许有新的错误出现，也不排除是老的错误在重复。N次总结，接下来又有N个新错误。于是业内人士笑侃：投资，本身就是遗憾的艺术。是否有办法做到不再需要总结呢？或者说，不需要在大的投资哲学或者投资思想上总结，只需要在战... 阅读全文

460次浏览 2018-1-12 10:53

“大道至简”的投资魅力

陆经理证券经理

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投资的世界充满了各种理论，让人眼花缭乱。其中，行业轮动是最吸引人的理论之一。市场好的时候，行业轮动成为热门话题。市场差了以后，用行业轮动的投资者似乎销声匿迹了一些，但用它当理由的评论员仍然不在少数。其实，到底有多少宣称自己抓住行业轮动的人，真正为自己带来超额收益了呢？仔细去分析行业轮动的逻辑，大... 阅读全文

681次浏览 2018-1-12 10:52

价值型股票值得关注

陆经理证券经理

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截至三季度末，根据彭博编制的数据显示，上证综指与预期盈利之比为10.9倍，是历来最低水平。正在发行的建信恒稳价值基金拟任基金经理李涛表示，在历次A股的底部特征中，市盈率、市净率、平均股价、低价股数量等都是判断A股是否见底的重要指标。目前沪深两市平均市盈率仅有20倍左右，已经处在近10年来的相对低位，投资者可重点关... 阅读全文

939次浏览 2018-1-12 10:51

上市公司要用足资本市场平台

陆经理证券经理

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某创业板上市公司在上市仅仅4个多月之后，利用超募资金收购一家曾努力多年，但因种种原因一直未能上市的企业。在拓宽产业链的同时，实现企业规模和产品的超常跨越，其收购行为也使得被收购企业达成“曲线上市”进入资本市场的目的，开辟出一片崭新的发展领域。笔者以为，作为各个行业和领域中的佼佼者的上市公司，要想发挥好龙... 阅读全文

595次浏览 2018-1-12 10:50

不要拘泥于短期波动

陆经理证券经理

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至本周一，大盘已连续6天维持地量运行，反复考验2370点附近的支持，看上去已处于一触即发的状态，然而，短期波动并不重要，重要的是中长期策略与布局。现阶段的整体估值水平（PE、PB等）已进入历史低位。但市场并不会因为估值低而上涨，它需要增长预期以及吸引增量资金进入的契机。伴随经济增长转型的是经济增速下降，这对... 阅读全文

674次浏览 2018-1-12 10:49

产业资本增持潮愈演愈烈

陆经理证券经理

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股市连续下跌，投资者热情骤降，市场成交量也屡创近年来新低。同时反映投资者情绪的开户数、参与交易数也大幅下降，如反映投资者交易活跃度的周参与交易账户数更是创下了近几年来的新低，其中12月16日当周参与交易的账户数只有761万个，与2010年10月相比下降了近60%。与散户逐渐离开市场相反的是，产业资本开始动手... 阅读全文

658次浏览 2018-1-12 10:47

年K线的规律

陆经理证券经理

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从时间之窗来看，本轮由3067点以来引发的下跌至前周已经历时34周，至上周已是第三十五周。同时，从2536点下跌以来，至上周二已经历时34天，至上周末已经历了37天了。同时，沪指在冬至这一节气上见到短期的低点。所以，无论从短期还是中期角度来看，都已经基本上落定在时间之窗左右了。其次，从结账角度来看，由于银行的理论... 阅读全文

1062次浏览 2018-1-12 10:46

“股龄”越长、资金越大独立性越强

陆经理证券经理

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通过调查分析发现，资产规模、入市时间对于股民的投资决策有一定影响。首先看“股龄”。调查发现，股龄对于决策依据的影响最大。一年以内的新股民，依据小道消息的比例最高，达到9.5%，依据自己研究的比例最低，为29.7%；随着股龄的增长，这一比例开始逆向发展，15年股龄以上的老股民，仅0.6%听信小道消息，而有高达5... 阅读全文

1062次浏览 2018-1-12 10:44

选股偏好“绩优中价”股

陆经理证券经理

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中国股市喜欢炒垃圾股，炒概念股，这是客观现象，但中国股民在对股票的选择上也并非外界一贯以为的那么不理性。业绩优良、盘子适中、价格适中的股票才是他们的最爱。按业绩划分，54%的股民喜欢绩优股，40%的股民喜欢“业绩一般的概念股”，4%的股民喜欢“绩差重组股”。虽然炒热点、炒概念已久很有市场，但是... 阅读全文

589次浏览 2018-1-12 10:44

“市场不规范”是股市最大风险

陆经理证券经理

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“股市有风险，入市需谨慎”。股民们对于这句话的理解是深刻的。在对我国当前股市的投资风险理解中，37%的股民选择“风险很大”，45%的股民选择“风险较大”，只有8%的股票选择“风险不大”和“没什么风险”，另外9%的股民表示难以判断。“我们这个市场可能是全球风险最大的市场。在我们的二级市场做得好... 阅读全文

835次浏览 2018-1-12 10:43

仅三成多股民关注上市公司信披

陆经理证券经理

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读书看报，天天向上，这也是中国股民的真实写照，这是一个“学习型”的群体。调查显示，股民们的投资知识主要来自于自学。在“知识来源”中，41%的股民选择“书本知识的自学”，20%的股民选择“报刊杂志的文章”，而“亲朋好友介绍”只占17%。“股评家讲解”和“各种讲座”合计不过17%，这也说明，机构和... 阅读全文

513次浏览 2018-1-12 10:42

五成股民投资靠自己研究

陆经理证券经理

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中国股民爱打听消息，爱寻找内幕，这几乎是大家对于股民的原始印象。但是，在调查中我们发现，股民们投资决策基本靠自己。在具体投资的主要依据中，选择“依据自己长期跟踪研究”的占到49%，另有15%选择“凭自己的感觉”。而依靠“小道消息”、“亲友推荐”、“股评推荐”、“报刊杂志文章”的总共也只有37... 阅读全文

443次浏览 2018-1-12 10:41

交易为“赚取市场差价”

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“高抛低吸”，是中国股民的格言，也是中国股民的生存之道。巴菲特说：“我买的是公司的股票，我追求长期回报，只要公司在，就是证券市场关门了，也能挣钱。”但这一境界对于中国股民来说，是很难企及的，因为八成的股民所想的是将股票低价买进，高价卖给别人。股民进行股市投资的主要目的是什么，通过调查显示，77%的... 阅读全文

1160次浏览 2018-1-12 10:41

管控风险四原则

陆经理证券经理

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巴菲特、索罗斯等投资大师的成功经验已经充分证明，积极有效地管理和控制风险是投资获得成功的首要环节。那么，作为普通基民究竟应该怎样做，才能够使自己在面对各种风险时，克服情绪化操作，减少甚至避免犯错呢？第一，某一项风险影响的范围既可能是全球，也可能是局部，影响持续的时间也是长短不一。此外，相同的消息可能... 阅读全文

688次浏览 2018-1-12 10:40

16条投资法则

陆经理证券经理

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约翰·邓普顿被喻为投资之父，因为是他让美国人知道海外地区投资的好处，开创了全球化投资的先河。邓普顿在1993年写的一篇文章中，将自己的投资法则归纳为16条。下面是这部分内容的摘录。1.以总回报率最大化为投资目标。计算投资回报时，别忘了将税款和通胀算进去，这对长期投资者尤为重要。2.投... 阅读全文

660次浏览 2018-1-12 10:39

在最悲观时买入

陆经理证券经理

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邓普顿共同基金曾经为全球的投资者带来数十亿美元的收益。以邓普顿的旗舰基金邓普顿成长基金为例，从1954年到2004年的半个世纪中，取得了13.8%的年度回报，同时期标准普尔500指数的收益为11.1%，如果当初将1000美元投入到邓普顿成长基金，2004年的价值为1376美元，比标准普尔的收益多大约450000美元。约翰·邓普顿... 阅读全文

866次浏览 2018-1-12 10:37