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权益及期权策略周报（商品期权）：趋势机会有限，备兑防御为主

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铜期权：供需偏松，库存回升，标的高位震荡，期权端适当对冲防御铝期权：期权端情绪冷淡，周初对冲防御，中期依旧乐观螺纹钢期权：需求整体偏弱，标的区间震荡，期权备兑防御豆粕期权：在“全球气温升高影响供给、进口数据下滑”与“海外增产预期”之间博弈优先布局牛市价差策略，周中向备兑切换。白糖期权：抛储数量及价格仍是影响短期价格的核心扰动，震荡意味浓厚，备兑防御棉花期权：虚值认购期权行权价出现多空... 阅读全文

943次浏览 2023-7-24 18:40

权益及期权策略周报（金融期权）：2018年期权市场对当下的启示

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股指方面，趋势层面，我们持谨慎态度，本周市场对于利多因素脱敏，反映资金偏好下行，在政治局会议之前，市场交易清淡，无博弈价值。同时，我们回溯了Q2公募股指持仓情况，整体呈现以下特征：1）多单空单持有手数均环比提升；2）空单持仓期限远月化，或反映机构认为基差已经处于高位，通过长期合约锁定对冲成本；3）空单持仓中，股票多空策略占比下行，但鉴于IF当季年化升水水平在3%附近，我们认为中性策略进入适配期；4）买入替代策略中，增强型产品头寸更... 阅读全文

541次浏览 2023-7-24 18:40

能源转型与碳中和光伏周报：硅料止跌小幅回升，预期价格将区间震荡

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光伏装机大年预期不变：中国光伏协会预计2023年中国光伏新增装机在95-120GW之间，全球光伏新增装机在280-330GW之间。上游产业链价格预期下行：光伏硅料投产2023年高增预期不变，预计2023年中国硅料产量将超过140万吨，全球产量合计超过155万吨，对应可满足超过600GW组件。假设2023年全球光伏装机为330GW，所需组件仅400GW。目前光伏板块各环节利润或进入短暂低波动期，产业链价格将在目前水平震荡。电池片价格... 阅读全文

358次浏览 2023-7-24 18:40

工业及周期（地产）周报：地产数据尚未好转，城中村改造拉动效果有限

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热点数据点评：上半年，房地产开发投资、商品房销售面积、房地产开发企业到位资金情况分别同比下降7.9%、5.3%和9.8%，开发投资和到位资金同比降幅再次扩大。楼市复苏动能持续不足，虽然6月份在房企营销活动刺激下环比有所反弹，但由于政策预期迟迟不落地，使得居民购房需求释放也相应被滞后，6月同比下降18.2%（5月同比下滑3.0%）。此外，受销售持续不景气的影响，房企开工意愿也随之下降，房屋新开工面积6月同比降幅再次扩大（同比下降30... 阅读全文

395次浏览 2023-7-24 18:40

【现货】7月24日动力煤港口价格汇总

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7月24日，动力煤港口价格如下（单位：元/吨；最新更新时间：07-2418:35）：品名及规格地区港口平仓价涨跌山西优混:5500秦皇岛8750动力末煤:5500天津港8750动力煤:5500黄骅港8850山西大混:5000秦皇岛770-4动力末煤:5000天津港771-4动力煤:5000黄骅港782-4普通混煤:4500秦皇岛6700动力末煤:4500天津港6660动力煤:4500黄骅港6760【科普】现货与期货价格间有什么关系... 阅读全文

310次浏览 2023-7-24 18:36

农业（软商品）周报：品种走势略有分化，但都多震荡

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本周交易逻辑：上周橡胶在期现货端均走出了下跌的表现。RU方面，目前市场所认可的收储版本为3.2万吨老胶、3.8万吨新胶，抛储部分老胶。3.2万吨不及市场原本预期的7-10万吨，所以我们09合约走弱幅度最大，以及9-1价差走弱。然而该收储方案中新胶部分除了3.8万吨以外，未来可能仍有后续多轮动作，因此在01合约上存在一定的预期差。而NR方面则继续受制于深色胶库存高企及终端消费较弱的基本面，盘面连周回落。混合胶现货方面下跌幅度不及RU... 阅读全文

538次浏览 2023-7-24 18:35

焦煤焦炭产业日报

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焦煤：炼焦煤市场偏强运行。产地方面，产地安检趋严情绪转弱，不过焦炭进行三轮提涨，中间商及洗煤厂仍在积极拿货，线上竞拍情况较好。下游方面，铁水日产高位对炉料刚需支撑较足，市场活跃度提升，唐山限产对原料市场积极性有一定打压，不过从全国来看影响不大，主流钢厂未回应焦炭三轮提涨，市场投机方向有调转趋势。策略建议：JM2309合约震荡下行，操作上建议以震荡思路对待，下方关注1430附近支撑，请投资者注意风险控制。... 阅读全文

272次浏览 2023-7-24 18:35

LPG产业链日报

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俄乌紧张局势加剧可能打击供应，IEA预计下半年供应趋紧，国际原油期价收涨；华南液化气市场上涨，主营炼厂及码头报价上调，月底到船量计划偏少，市场购销氛围一般；国际原油上涨带动氛围，8月进口成本预期上行，燃烧需求放缓及仓单压力限制空间；华南国产气价格上涨，LPG2309合约期货较华南现货贴水为10元/吨左右，较宁波国产气贴水为60元/吨左右。LPG2309合约多空减仓，净空单小幅回落。技术上，PG2309合约考验3800一线支撑，上方... 阅读全文

384次浏览 2023-7-24 18:35

有色金属周报：静待欧洲与日本央行及美联储利率决议，关注国内是否推出更多经济...

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宏观：美联储7月加息25个基点或为最后一次加息，但是基数效应趋弱或使美国消费端通胀出现反复，促使美联储第三和第四季度均可能保持高位利率；欧洲央行7月或加息25个基点，后续加息路径受核心通胀粘性和经济增长偏弱影响；日本央行行长植田和男表示除非可持续地实现2%通胀目标，否则将继续通过收益率曲线控制（YCC）实施货币宽松政策，而这或暗示7月28日不会调整收益率曲线控制政策（YCC）。... 阅读全文

610次浏览 2023-7-24 18:35

铁矿：减产预期增强&高贴水矿价震荡运行

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从基本面来看，本期铁水产量微幅下降，基本符合预期，整体仍维持在高位运行，7月为钢厂检修旺季，叠加环保等因素，铁水产量或呈现缓慢回落走势。从政策角度来看，当前宏观处于政策窗口期，下游需求有改善预期，叠加成材端淡季累库速度偏慢，对原料价格形成一定支撑，考虑到期货价格贴水率较高，预计震荡运行为主。阅读全文

297次浏览 2023-7-24 18:35

黑色金属周报（钢材）：政策逐步落地，钢价震荡偏强

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结论，近期钢材价格震荡偏强运行，本轮淡季反弹的主要驱动因素是来自对需求预期的改善，周五国常会提出关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见，政策逐步落地，旺季需求预期仍在。供应方面，当前受环保以及检修等因素影响，产量开始收缩，整体来看虽处淡季，但库存累积速度偏慢，供需矛盾尚未有效累积，钢价震荡偏强运行，反弹压力关注平电成本。（风险提示：期市有风险，投资需谨慎。）... 阅读全文

576次浏览 2023-7-24 18:35

工业硅周报：库存再刷新高，硅价压力较强

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硅价周内震荡下行截至上周五，华东地区不通氧553#工业硅均价12,950元/吨，环比下跌0.38%截至上周五，华东地区421#工业硅均价14,300元/吨，环比持平截至上周五，工业硅期货主力合约收盘价13,365元/吨，环比下跌2.20% 阅读全文

344次浏览 2023-7-24 18:35

燃料油产业链日报

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俄乌紧张局势加剧可能打击供应，IEA预计下半年供应趋紧，国际原油期价收涨；周五新加坡燃料油市场上涨，低硫与高硫燃料油价差降至69美元/吨。LU2309合约与FU2309合约价差为833元/吨，较上一交易日上升29元/吨；国际原油宽幅震荡，低高硫期价价差回升，燃料油期价呈现宽幅震荡。前20名持仓方面，FU2309合约多单增幅大于空单，净多单呈现回升。技术上，FU2309合约测试3300区域压力，下方考验3150一线支撑，建议短线交易... 阅读全文

133次浏览 2023-7-24 18:35

锰硅硅铁产业日报

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锰硅：锰硅市场偏强运行。原料方面，锰矿价格探底，下游厂家压价采购，现货成交一般，化工焦有续涨预期，叠加内蒙拉矿运费上行，原料成本上移，现货支撑抬升，厂家在盈利情况下保持生产，个别工厂检修即将结束，后续供应或将继续小幅增加。需求方面，在下游的提振下，锰硅成交有所好转，厂家盘面套保操作增多，宏观利好提振交易情绪，市场信心修复，关注后续政策方向对产业链供需的影响。策略建议：SM2310合约冲高回落，操作上建议以震荡思路对待，关注上方67... 阅读全文

94次浏览 2023-7-24 18:35

镍与不锈钢周报：支撑不足，寻找沽空机会

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逻辑：供给端，镍矿价格稳定，上周到港量减少，港口库存去库；国内铁厂盈利可观，需求不强，排产难提，印尼产能持续爬坡；国内精炼镍开工率上升，产量增加，进口亏损继续缩窄。需求端，新能源下游终端产销回暖较好；不锈钢厂排产基本持平，终端需求仍未见明显好转；合金企业需求尚可。库存端，上周纯镍社会库存去库，保税区库存持平。综上，尽管收储消息推动价格上涨，但仍然难以掩盖中长期过剩局面，高价难以支撑，预计短期价格震荡下行，中长期下降趋势不改。... 阅读全文

231次浏览 2023-7-24 18:35

苹果产业日报

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据Mysteel统计，截止到2023年7月20日全国苹果冷库库存约为71.61万吨。较上周减少12.89万吨。冷库走货继续放缓，果农货剩余库存清库延期。山东产区库容比9.75%，较上周减少1.24%；陕西产区库容比6.50%，较上周减少1.21%。山东产区走货速度较上周继续放缓。栖霞产区西部乡镇果农货剩余货源质量继续下滑，部分冷库出现虎皮现象，叠加客商数量较少，果农货剩余货源价格有0.2元/斤回落，果农货完全清库期顺应往后推延，价... 阅读全文

174次浏览 2023-7-24 18:35

装置集中重启，成本影响走势

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本周PTA偏弱震荡，成本在支撑，但装置重启和现货流通性充足形成利空。虽然下游聚酯开工负荷对PTA的需求仍在，但终端织造开机有所下滑，受需求偏弱及成本压力影响较大。阅读全文

326次浏览 2023-7-24 18:35

价格前线|7月24日京宝新奥天然气异动提示

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据同花顺iFinD数据显示，7月24日天然气（京宝新奥）价格出现异动：京宝新奥天然气7月24日已跌至4060.00元/吨，当日跌幅1.22%，周涨幅0%，月跌幅7.94%。品种当日数据单位当日涨跌幅周涨跌幅月涨跌幅出厂价:天然气(LNG):京宝新奥4060.00元/吨-1.22%0%-7.94%京宝新奥由平煤神马持股51%，由新奥燃气持股49%，主营燃气销售。平煤股份主营业务为煤炭开采、洗选加工、销售。公司位于中国中部，区位优势明... 阅读全文

356次浏览 2023-7-24 18:31

沥青产业链日报

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俄乌紧张局势加剧可能打击供应，IEA预计下半年供应趋紧，国际原油期价收涨；国内主要沥青厂家开工小幅上升，厂库及贸易商库存呈现回落；炼厂生产较为稳定，低价资源报盘有限，现货价格持稳为主。国际原油宽幅震荡，终端需求表现平稳，短线沥青期价呈现宽幅震荡。前20名持仓方面，BU2310合约多单减幅大于空单，净多单呈现回落。技术上，BU2310合约期价测试3850区域压力，下方考验3700一线支撑，短线呈现宽幅震荡走势。操作上，短线交易为主。... 阅读全文

840次浏览 2023-7-24 18:30

白糖周报：白糖基本面缺乏驱动，价格偏情绪主导

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SR2309预计下跌，震荡区间[6600，6900]。1.强厄尔尼诺发生概率依旧很小。2.印度甘蔗种植面积增加。3.巴西甘蔗单产、原糖产量均有提升。4.印度、巴西天气未出现显著的负面情况。5.内外糖价倒挂缓和，进口利润修复，短期国内缺糖情况将继续改善。阅读全文

303次浏览 2023-7-24 18:30