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迈科期货策略周报（贵金属、有色、黑色）|2024.08.20

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011.上周指数先抑后扬，成交维持低位，北向资金延续净流出。7月国内经济、金融数据公布，生产端指标基本持平于6月，需求端外需仍然好于内需，社零总额表现平淡，投资端固定资产投资累计增速小幅下行，信贷需求仍待提振，M1/M2增速处于历史低位水平。2.网下打新科创板增设600万元相关股票市值门槛要求。多地出台低空经济支持政策。关注上市公司中报披露进展。3.海外方面，美国通胀放缓，7月CPI及核心CPI分别同比增长2.9%/3.2%，较上... 阅读全文

170次浏览 2024-8-20 09:12

8月20日兰州市场废钢价格偏弱

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8月20日兰州市场废钢价格偏弱，执行价：一级破碎料1880-1920，钢筋压块1910-1950，钢筋切粒2040-2060，钢板料1960-2000，重废1800-1840，直钢筋1940-1980，乱钢筋1860-1900，机械生铁1810-1850，不含税。(我的钢铁网) 阅读全文

126次浏览 2024-8-20 09:10

8月20日海运炼焦煤港口现货弱势运行

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8月20日海运炼焦煤港口现货弱势运行。随着市场情绪走低，多数煤种价格现已跌破去年低点，市场参与者多持谨慎观望心态，短期市场依旧以下行为主。现俄罗斯K4主焦煤河北港口1380元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1250元/吨；Elga肥煤河北港口1240元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1190元/吨；K10瘦煤河北港口1380元/吨，以上均为港口现金含税自提价。(我的钢铁网)... 阅读全文

120次浏览 2024-8-20 09:09

8月20日晨间蒙古国进口炼焦煤市场偏弱运行

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8月20日晨间蒙古国进口炼焦煤市场偏弱运行。昨日焦炭开启第五轮提降，成材价格依旧下行，各地钢厂持续亏损，市场整体表现未有好转。现甘其毛都口岸：蒙5#原煤1180，蒙5#精煤1490，蒙4#原煤1280，蒙3#精煤1350；策克口岸：马克A930，马克西980，欧斯克A700，欧斯克B810，南戈壁A970，南戈壁B560，泰拉原煤1470，巴音低硫肥煤950；满都拉口岸：主焦精煤1160。18日三大主要口岸总通关车数较上周同期增1... 阅读全文

128次浏览 2024-8-20 09:08

美国棉花生长报告优良率42%

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生意社08月20日讯美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2024年8月18日当周，美国棉花优良率为42%,前一周为46%,上年同期为33%。

106次浏览 2024-8-20 09:07

隔夜，人民币大涨

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美联储“鸽声”一片，美股应声再涨。当地时间周一，美股继续走强，其中标普500指数、纳指已连续8个交易日上涨，为年内首次。截至收盘，道指涨0.58%，报40896.53点；标普500指数涨0.97%，报5608.25点；纳指涨1.39%，报17876.77点。在降息预期渐浓影响下，隔夜，美元指数持续下探，非美货币集体上涨。其中，离岸人民币大涨近300个基点，盘中一度收复7.13关口。个股方面，此前让股东颇受煎... 阅读全文

190次浏览 2024-8-20 08:59

商品期权周报

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过去一周商品期权市场成交量小幅回落，除有色贵金属之外，各板块的期权成交量有所下降，其中农产品板块期权成交量下降最多，棕榈油期权成交量下降超过31万手；黑色板块整体期权成交量下降，但持仓量略有上升。其中铁矿期权日均成交量降低超15万手，螺纹钢期权日均成交量增加超13万手。纯碱、白银、菜粕期权的日均成交量靠前。波动率上来看，商品期权整体波动率上涨，黑色板块升波最为明显。铁矿、碳酸锂和螺纹钢期权隐含波动率上升超过5%，棕榈油和苹果期权隐... 阅读全文

118次浏览 2024-8-20 08:58

减产压力仍在，钢价震荡运行

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建材淡季需求仍偏弱，依旧是供需两弱状态，但随着螺纹钢产量快速下降，库存得到明显去化。热卷方面，供应下降缓慢，消费有所下滑，库存仍在上升，减产压力仍在。目前钢材减产尚未结束，产业延续负反馈格局，原料需求减弱后导致成本支撑下移，短期建材震荡，热卷钢价延续偏弱震荡。(华泰期货) 阅读全文

141次浏览 2024-8-20 08:58

供需趋于平衡，甲醇期价触底反弹

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上周计划重启的装置悉数推迟，周末又新增3套装置检修，检修涉及产能由500万吨增至700万吨。据隆众统计，8月上旬伊朗装船速度加快，下旬开始减慢，截至目前外轮卸货62.52万吨，本月进口量预计不会超过120万吨。此外非伊朗货源减少，8月和9月约为35万吨，如果伊朗到港量减少，那么整个三季度进口量增长的预期将再度落空。月底江苏停车的烯烃装置即将重启，9月烯烃需求即将恢复正常，同时传统需求也进入旺季。综上，供应进一步增长未能兑现，随着需... 阅读全文

174次浏览 2024-8-20 08:57

国内铝锭的去库拐点已隐约可见

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即将进入8月下旬，国内铝锭的去库拐点已隐约可见。2024年8月19日，电解铝锭社会总库存80.7万吨，国内可流通电解铝库存68.1万吨，环比上周四去库1.6万吨，国内电解铝库存加速下降至80万吨附近。尽管当前铝锭库存同比去年同期仍高出31.6万吨，但在出库方面，上周出库量环比增加1.12万吨至11.64万吨，铝锭出库的走强为传统旺季的到来释放了积极信号。(SMM)... 阅读全文

156次浏览 2024-8-20 08:57

美豆中期偏空，短期寻找反弹动能

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对于2024年，预计8月-9月在国内累库、美豆单产交易空间较小背景下，根据历史库销比与美豆价格关系预计美豆低点在900-950美分/蒲；从盘面看，估值已处较低区间，目前榨利不佳导致买船下降、9月到港减少国内供需或略好转；11月之后跟随贸易战及南美种植情况而定，盘面因库销比预期变化可能出现较大波动。若未出现供需好转预期，美豆将持续低于成本，直到2025年4-5月美豆种植或见转机。预计美豆中期偏空，目前估值较低情况下，建议短期观望，逐... 阅读全文

131次浏览 2024-8-20 08:57

铅、锡、镍、氧化铝期权上市

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2024年有色金属价格波动，行业风险对冲需求持续增加，上海期货交易所上市了铅、镍、锡和氧化铝期货期权，为企业风险对冲业务提供了新的思路，助力有色金属行业高质量发展。基于期货行情和波动率分析，我们的期权策略观点如下：（1）铅：考虑领口期权组合降低策略成本。铅常年波动较低，是同期上市期权的四个有色品种中波动率相对最低的品种，目前价格冲高回落带动波动率上行至高位，后市行情若震荡运行，则波动率下行空间较大，在震荡区间边沿若交易行情反转趋势... 阅读全文

296次浏览 2024-8-20 08:57

股指对冲周报

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本周A股成交跌破5000亿，为2020年5月以来首次，历史地量持续数日，北向资金再现脉冲式买入，但多数交易日仍为净卖出态势。上证指数本周累计上涨0.6%，仍未收复2900点。宽基指数出现分化，大盘股在北向加持下后半周有所反弹，上证50本周涨超1%，中小盘延续下跌，中证500和1000指数跌幅均在1%左右。股指各品种基差基本保持稳定，IH和IF两品种仍轻微升水，IC和IM季月合约年化贴水分别为4.8%和9.2%，本周移仓换月期间基差... 阅读全文

207次浏览 2024-8-20 08:56

铜：宏观暂稳铜偏强运行

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【基本面】隔夜伦铜收9260美元/吨，涨幅0.90%；隔夜沪铜主力2409合约收74030元/吨，涨幅0.54%。宏观方面，美国消费者信心数据及零售数据转暖，打压对美国经济衰退担忧。国内方面数据显示7月规模以上工业增加值同比增5.1%，国民经济运行总体平稳、稳中有进，消费市场恢复的基础将进一步得到巩固。供给方面，SMM数据7月中国电解铜产量为102.82万吨，环比增加2.32万吨，增幅为2.31%，同比上升11.05%。1-7月累... 阅读全文

155次浏览 2024-8-20 08:56

尿素：7月尿素出口量8万吨

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【行业动态】23年，尿素行业产能增加至7381万吨。2024年1-6月尿素产量同比增加8.8%，下半年仍有多套装置投产，预计产能增加409万吨，同比增加约6%。海关总署，中国7月出口尿素8万吨，1-7月累计出口22万吨，同比减少83.5%。6月7日起，尿素出口法检叫停。截至8.14企业库存43.72万吨，较上周增加11.29万吨，山东地区尿素现货主流成交1970-2040元/吨。【操作策略】需求旺季结束，因新增产能，所以日产水平整... 阅读全文

187次浏览 2024-8-20 08:56

美国农业部：上周美国对中国大陆装运56765吨大豆

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美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年8月15日当周，美国对中国(大陆地区)装运56765吨大豆。前一周美国对中国大陆装运58055吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的14.25%，上周是17.78%。阅读全文

83次浏览 2024-8-20 08:55

美国小麦出口检验量报告

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美国农业部数据显示，截至2024年8月15日当周，美国小麦出口检验量为347519吨，前一周修正后为666662吨，初值为649199吨。2023年8月17日当周，美国小麦出口检验量为311314吨。本作物年度迄今，美国小麦出口检验量累计为4583746吨，上一年度同期3639908吨。美国小麦作物年度自6月1日开始。阅读全文

204次浏览 2024-8-20 08:55

美国玉米出口检验量报告

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美国农业部数据显示，截至2024年8月15日当周，美国玉米出口检验量为1166090吨，前一周修正后为986183吨，初值为974677吨。2023年8月17日当周，美国玉米出口检验量为510559吨。本作物年度迄今，美国玉米出口检验量累计为50099221吨，上一年度同期36181641吨。美国玉米作物年度自9月1日开始。阅读全文

161次浏览 2024-8-20 08:55

美国大豆出口检验量报告

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美国农业部数据显示，截至2024年8月15日当周，美国大豆出口检验量为398233吨，前一周修正后为349636吨，初值为326546吨。2023年8月17日当周，美国大豆出口检验量为320431吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为43784599吨，上一年度同期51546643吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。阅读全文

164次浏览 2024-8-20 08:55

今日重点关注：PX、PTA、生猪、LPG。杰克逊霍尔年央行会鲍威尔会说什么

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PX、PTA、生猪、LPGPX：跟随PTA价格下跌。临近交割分歧较大，PXN逢高做空，月差反套。PX8月份供需两旺，供应端九江石化提至满负荷，国产装置开工率高位86.4%(+0.4%)，产量近期文莱装置重启，沙特印度等地装置回归之后，到达中国货源增多，叠加上人民币升值，PX进口增加。PTA装置方面汉邦短停、周末嘉通短停，PTA国产开工率82.7%(-1.1%)，对PX需求95.8万吨，总体紧平衡。然而PX市场的估值仍然对标弱PTA... 阅读全文

154次浏览 2024-8-20 08:55