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【观点】正信期货：铁矿价格短期延续反弹，需求边际转好

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昨日小样本数据显示钢材产量上涨，市场交易复产逻辑，矿价延续反弹。本周澳巴发运环比回升，到港同步走高，远、近端供应偏宽松；需求方面，铁水继续减产，但幅度并未扩大，疏港量回升，需求边际转好；下周预计高炉陆续开始复产，铁矿需求或止跌回升；库存来看，港口库存去化，但同比仍有较大增量；钢厂小幅累库，整体维持低库存策略。综合来看，目前盘面交易下游需求转好，高炉复产，预计矿价跟随成材同步反弹，短期延续震荡结构。策略方面：短期以观望为主，可继续建... 阅读全文

205次浏览 2024-8-29 09:14

【观点】申银万国：锌价受产量影响或将中期走强

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锌：夜盘锌价小幅收高。此前锌价受国内计划缩减产量而连续走高。目前精矿加工费低迷，冶炼利润缩窄，低迷锌价考验矿山和冶炼供应。由国家统计局数据来看，国内汽车产销季节性回落，基建稳定增长，家电表现良好，需要关注地产行业变化。国内产量同比回落可能支撑中期锌价走强。建议关注美元、人民币汇率、冶炼产量等。阅读全文

174次浏览 2024-8-29 09:14

【观点】申银万国：豆菜粕短期反弹受天气影响需关注产量变化

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夜盘豆菜粕震荡上行，近期根据天气预报显示，美国中西部地区将出现热浪和降雨不足天气，或对美豆单产水平产生影响，美豆期价小幅反弹。不过上周作物调查报告显示美豆生长状况良好，产量或存在较上月报告预估的继续上调的可能，因此产量前景仍需后期继续关注产区天气变化。根据8月2567%67%68%58% 阅读全文

185次浏览 2024-8-29 09:14

【观点】弘业期货：棉花市场或将偏强运行，关注订单及美棉动态

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美棉生长优良率持续下滑，美棉产量预期不及前期乐观；目前2024/25年度美棉签约进度一般。国内下游持续好转，坯布和纱厂开机率上升、产成品库存持续下降，关注订单的可持续性；皮棉现货交投大多低迷，局部贸易商间成交相对较好、纺企整体采购冷清，棉花现货销售基差持稳，整体仍存分化。纯棉纱市场交投总体好转，大型纺企降价出货、整体价格以偏稳为主，市场观望心态上升。金九银十预期推动下或偏强运行，关注订单及美棉。... 阅读全文

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【观点】南华期货：焦煤焦炭七轮提降

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【南华观点】国内焦煤现货市场情绪不振，海内外焦煤价差收窄，蒙煤进口受到冲击。那林苏海图煤田马克矿将于9月暂停煤炭销售，不排除其他蒙古煤矿跟进停售的可能性，进口焦煤供应或边际收紧。下游钢厂对焦炭7轮提降，但成本端入炉煤同步让利，目前焦化利润坚挺，焦企大规模减产的意愿不强，在铁水减产、需求下滑的背景下，焦炭库销比走高，基本面矛盾边际恶化。近期，海内外流动性释放和旺季需求预期带动原料盘面强势反弹，并带动现货市场情绪好转，但下游钢厂亏损尚... 阅读全文

233次浏览 2024-8-29 09:13

【观点】光大期货：氧化铝震荡偏弱，铝价谨慎追高

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氧化铝震荡偏弱，隔夜AO2410收于3945元/吨，跌幅0.68%，持仓增仓1576手至9.9万手。沪铝震荡偏弱，隔夜AL2410收于19860元/吨，跌幅0.53%。持仓减仓313手至18.8万手。现货方面，SMM氧化铝价格涨至3921元/吨。铝锭现货贴水扩至100元/吨，佛山A00报价涨至19710元/吨，对无锡A00贴水90元/吨，下游铝棒加工费多地持稳，包头无锡上调10-60元/吨；铝杆1A60加工费持稳，6/8系加工费上... 阅读全文

167次浏览 2024-8-29 09:13

【观点】正信期货：铜价震荡走势，关注75000一线压力

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昨日铜价高位回落走势，价格重心下移至74500下方，现货交投转弱，库存去化放缓。美联储鲍威尔在全球央行会议上释放降息信号，9月正式转入降息周期，降息预期的定价博弈基本结束，但考虑到欧美制造业持续收缩，美国制造业下滑至8个月新低，非农就业数据大幅下修，海外尽管流动性冲击缓和，但围绕需求预期的定价并不乐观，衰退预期交易对于价格的压制较强。产业端来看基本面驱动有限，原料供给问题并未解决，冶炼利润低迷，但精炼产量依然高企。需求端来看，国内... 阅读全文

128次浏览 2024-8-29 09:13

【观点】光大期货：鸡蛋高位震荡，短期反弹可逢高做空

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周三，鸡蛋期货近强远弱格局延续，主力2410合约早盘冲高后回落，最终收跌0.11%，报收3642元/500千克，远月2501合约收涨0.75%，报收3500元/500千克。现货方面，卓创数据显示，昨日全国鸡蛋价格4.86元/斤，环比持平，其中，宁津粉壳蛋4.7元/斤，黑山市场褐壳蛋4.6元/斤，环比持平；销区中，浦西褐壳蛋5.04元/斤，环比跌0.09元/斤，广州市场褐壳蛋5.08元/斤，环比持平。终端市场需求一般，贸易商采购积极... 阅读全文

242次浏览 2024-8-29 09:13

【观点】申银万国：原油需求预期减弱，油价继续回落

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原油：市场预期夏季驾车季节结束将削弱需求。油价夜盘继续回落。据报道，利比亚东部政府周一表示，已停止该国东部和南部原油出口和该国油田的生产。上周美国炼油厂开工率继续上升，商业原油库存在过去的九周第八次减少，同时美国汽油减少而馏分油需求增加。美国能源信息署数据显示，截至年8月238.0309110.14.2518384.72.18394220.31.23086亿桶，比前一周增长27.5万桶。... 阅读全文

216次浏览 2024-8-29 09:13

【观点】南华期货：LPG关注今日公布的9月沙特CP

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【南华观点】PDH利润持续小幅回落，LPG化工需求正在边际逐步转弱，PDH开工率重心回落至70%附近波动，化工需求边际减弱。宁波民用气价格持续偏弱后，10合约基差维持低位-310元/吨附近。原油方面，市场对利比亚供应中断担忧继续缓解，布油在80-82阻力区回落，需求端压力下油价中期仍面临压力。因此，继续看10合约上方空间有限，短期有下跌动能。策略上，可继续考虑短期轻仓做空10合约，上方阻力5150-5200附近。... 阅读全文

225次浏览 2024-8-29 09:13

【观点】正信期货：铝价短期高位震荡，建议回调接多

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沪铝主力10合约周三小幅冲高后回落，开盘价19950，收盘价19905，继续试探两万价格压力。短期美联储偏鸽派，加上周末地缘影响，本周宏观方面预期偏强；国内周二公布7月规模以上工业企业利润情况，同比增长4.1%，连续两个月加快，助推盘面情绪。基本面上，沪铝产能方面故事较少，当下处于年内在产产能高点，产量压力逐步体现；下游加工业开工率连续三周企稳并微幅上升，结合消费淡季逐步消退，预计下游最悲观的时刻已然过去，未来大概率呈反弹之势，但... 阅读全文

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【观点】申银万国：电解铝短期低位走强，逢低做多为主

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铝：0.53％。宏观角度，当前降息预期较强，宏观环境对铝价较为友好。成本端，矿山未见大规模复产，氧化铝紧平衡格局延续，氧化铝价格高位运行。电解铝方面，供给端，云南电解铝企业复产将近尾声，国内电解铝日度产量高位运行，但上方空间已然不多；海外电解铝供应小幅减少，主要是新西兰电力短缺所致。需求端，下游多个板块出现回暖迹象，后续开工率或整体回升。近期国内电解铝和铝棒双双小幅去化，带来一些积极信号，后续上涨持续性还需关注库存变化。短期内，电... 阅读全文

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【观点】南华期货：油价继续下跌

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【核心逻辑】8月份全球原油产量变化不大，需求持续疲软，亚洲地区原油进口有所回升，全球库存整体上移，需求端依旧疲软，欧美和新加坡炼化利润被持续压缩，汽柴油裂解持续低迷，美联储态度转鸽，当下市场对降息预期增长，宏观担忧出现缓和，中东地缘风险加剧，利比亚出口中断，当前市场交易短期供应可能出现的紧张和需求疲软之前的权衡，油价波动加剧。【策略观点】观望... 阅读全文

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【观点】申银万国：生猪期货有望维持高位，建议回调后买入

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生猪：生猪期货重新反弹。根据涌益咨询的数据，8月28日国内生猪均价19.28元/公斤，比上一日下跌0.33元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可耐心等待回调后择机买入，预计LH11合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。... 阅读全文

201次浏览 2024-8-29 09:13

【观点】申银万国：黄金短期上行乏力，长期支撑明确

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金银回落，关注pce通胀数据。美国联储最新公布的调查结果释放了危险信号：美国人开始担忧经济衰退将要袭击美国，部分区域经济前景的相关指数下行，甚至跌入萎缩区间。上周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会讲话时表示，政策调整的时机已经到来，未来的方向是明确的，发出了近期最为明确的降息信号。考虑市场对9月降息已经酝酿许久，可以视作对降息预期的正式落地。不过对降息路径的影响不大，黄金短期进一步上行乏力，925还是508+美联储预防式降... 阅读全文

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【观点】南华期货：铁合金区间震荡

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【南华观点】硅锰：高品锰矿持续下跌，硅锰成本支撑坍塌，硅锰盘面领跌，现货相对坚挺，厂家生产利润环比修复，硅锰减产速度有望放缓。需求端，螺纹钢产线复产在即，硅锰炼钢需求有望企稳回暖，这也是最近硅锰盘面强于硅铁的重要原因。展望后市，当前硅锰估值中性偏低，潜在的收储和螺纹复产预期将支撑盘面出现反弹。但硅锰厂内库存尚未出现降库迹象，巨量仓单如何消化仍是市场交易主逻辑，盘面反弹高度有限。操作上，做多需等待下游盈利改善和铁水增产等积极信号出现... 阅读全文

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【观点】南华期货：螺纹钢热卷反弹受阻

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【南华观点】在前期超跌、对旺季需求改善以及美联储降息预期下出现反弹，估值得以修复，而受限于钢材需求仍不佳、成材成本下移，另外宏观上美国衰退逻辑反复切换，近两日成材盘面呈现反弹乏力，有一定回调压力，但是考虑到旺季成材需求预期尚未证伪，短期内回调较为有限，短多策略需要注意节奏。中长期来看，在没有其他利好政策提振下，钢材需求尚未见到明显增量，短期供需错配会很快被供应跟上弥补该缺口，供过于求的格局尚未出现转机，因此预计成材反弹空间较为有限... 阅读全文

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【观点】弘业期货：豆油短期企稳反弹但反弹空间有限

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豆油：8月美农（USDA）报告偏空，美豆单产上调1.2蒲/英亩至53.2蒲/英亩，产量调增至45.89亿蒲，CBOT豆类期货破位下跌后近期利空出尽，走势逐渐企稳。美豆生长进入尾声，天气的影响逐步减弱，美豆丰产的预期逐渐转为现实，后期市场关注的焦点将会转向美豆收割及出口方面。国内大豆大量到港，油厂压榨和开机高位，库存预计维持高位，国内豆油供应宽松。需求端，油脂下游提货一般，但是中秋国庆即将来临，油脂提货需求预计较为旺盛。短期豆油跟随... 阅读全文

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【观点】申银万国：国债期货价格区间震荡，关注跨品种套利策略

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国债：小幅上涨，10年期国债活跃券收益率下行至2.165%。央行公开市场净投放193亿元，Shibor短端回落，市场资金面保持稳定。7月规模以上工业企业利润同比增长4.1%，连续两个月加快，延续恢复态势，1-7月全国一般公共预算收入同比下降2.6%，国有土地使用权出让收入同比下降22.3%，房地产市场仍处于调整中。交易商协会副秘书长徐忠表示，当前货币政策框架正处在“由量转价”过渡期，国债收益率曲线作为重要的... 阅读全文

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期市早班车：沪银、PTA、PX、生猪、豆粕

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期市早班车|2024年8月29日品种：沪银、PTA、PX、生猪、豆粕01/沪银8月28日沪银12合约下跌1.5%至7527元/千克，市场对经济走弱背景下白银下游需求的持续性存疑是价格回调的主要原因。美国8月Markit制造业PMI初值大幅不及预期，7月通胀数据延续回落趋势，但核心CPI存在韧性，市场预期9月降息25基点，但上调年内降息幅度预期，贵金属价格偏强震荡。鲍威尔在全球央行行长会议上表示将降息，美联储不希望劳动力市场进一步降... 阅读全文

250次浏览 2024-8-29 09:12