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原油周度报告：多空博弈，油价区间震荡

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消息面：本周油价维持区间震荡，利好消息：伊朗与美国谈判破裂，有消息称美国80美金将会回购战略储备，油价因此上涨；利空消息：美国CPI超预期，市场担心美联储激进加息会抑制需求，风险资产同步下跌，同时传闻中国加大幅增加成品油出口配额，炼厂利润因此大幅回落，利空油价。周末消息，美国阿拉斯加海域即将面临严重风暴，阿拉斯加原油产量40万桶/天存在暂时关停的可能。基本面：供应端，俄罗斯原油产量和出口量仍然坚挺，但美国产量增长缓慢，二者影响相互... 阅读全文

226次浏览 2022-9-19 10:45

基本金属周报：宏观微观不共振，破区间需新矛盾

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整体逻辑：下周美联储加息75bp确定性较高已经计入，需要关注点阵图的变化和鲍威尔发言。预期在强就业高通胀的数据背景下，美联储偏鹰态度维持但交易需要超预期的增量信息。另外周五欧美PMI指数预期偏低，关注市场是否交易衰退预期。微观上铜锌偏紧格局不变甚至更紧，需求大幅走弱前弹性大，铝减产扩大需求维持，铅供给减少但旺季不旺，锡低位去库弹性低流动性弹性大。推荐策略：整体版块宏观微观不共振的情况我们继续建议保持耐心，暂时观望。其中电解铝受益于... 阅读全文

478次浏览 2022-9-19 10:45

贵金属周度报告：远期加息幅度提升，黄金迎来大跌

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操作建议：贵金属：虽然8月超预期非农数据的出炉，美联储在明年加息幅度的预期明显升高，市场从交易加息至3.5%，上升至交易加息至4%。名义利率预期走高进一步压制了贵金属价格，以伦敦金计价的国际金价出现大跌，并跌破1700美元/盎司的支撑位。不过白银表现较强，在供应减少以及光伏需求增加的背景下全周不跌反涨，此前做空的投机资金大幅离场，CFTC净空头寸明显减少。我们观点不变，白银光伏需求始终处于高位，而供应端二季度矿山继续减产，整个供需... 阅读全文

330次浏览 2022-9-19 10:45

发改委：今后几个月国家生猪价格调控工作的重点是防范价格过快上涨

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券中社9月19日讯，发改委：考虑到当前生猪价格已处于较高水平，生猪养殖头均利润也明显高于历史平均水平，如果价格进一步大幅上涨，可能导致产能过快增加、后期价格大幅下跌，不利于行业长期健康发展，因此，今后几个月，国家生猪价格调控工作的重点是防范价格过快上涨。下一步，国家发展改革委将会同有关部门继续紧盯生猪市场动态，结合市场供需和价格形势，分批次持续投放中央猪肉储备，并督促指导各地同步投放猪肉储备，必要时还会进一步加大投放力度，并加强市... 阅读全文

231次浏览 2022-9-19 10:44

有色整体上扬，原油落后化工-20220919

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沪苏浙皖共同制定《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案（2022-2025年）》，提出实施国家战略科技力量合力培育、产业链创新链深度融合协同推动等五大行动，到2025年初步建成具有全球影响力的科技创新高地。据中国地震台网测定，9月18日14时44分，台湾花莲县发生6.9级地震，震源深度10千米。花莲玉里镇传有大楼倒塌，当地警方和消防部门正派人员前往救援，伤亡人数仍待确认。农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮已收获1.7亿亩以上... 阅读全文

214次浏览 2022-9-19 10:42

发改委：紧盯生猪市场动态结合市场形势分批次持续投放中央猪肉储备

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国家发改委新闻发言人孟玮表示，今后几个月，国家生猪价格调控工作的重点是防范价格过快上涨。下一步，国家发展改革委将会同有关部门继续紧盯生猪市场动态，结合市场供需和价格形势，分批次持续投放中央猪肉储备，并督促指导各地同步投放猪肉储备，必要时还会进一步加大投放力度，并加强市场监管和预期引导，促进市场和价格平稳运行。... 阅读全文

251次浏览 2022-9-19 10:41

沪胶：多增空减

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空头前20席位中，减持空单的席位有13家。其中，减持数量超过500手的有3家，分别为中信期货席位、银河期货席位和国泰君安期货席位，分别减少1048手、1027手和893手。另外，减持数量介于100手至500手的有6家，分别为国投安信期货席位、中银期货席位、华泰期货席位、东证期货席位、大地期货席位和广发期货席位，分别减少266手、201手、196手、181手、137手和230手。剩余4家席位减持数量不足100手。... 阅读全文

307次浏览 2022-9-19 10:40

贵金属周报：临近加息窗口，贵金属建议观望

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摘要上周美国8月CPI回落不及预期，导致美元指数大幅反弹，美债收益率持续上涨，贵金属承压下行。纽约金跌破前期低位，一度下探至1662美元。而白银近期表现相对强势，金银比价较上周显著回落。下周临近美联储9月加息窗口，我们认为加息75BP仍是大概率事件。贵金属短期内继续下探的幅度有限，做空性价比不高，建议观望。可关注加息落地后白银的做多机会。以月度的思维去考虑，美国的通胀数据并不乐观，依靠原油大幅改善CPI的空间有限，我们认为通胀加息... 阅读全文

468次浏览 2022-9-19 10:40

动力煤周报：国际能源担忧仍存，动力煤进口持续受限

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本周，动力煤价格偏强运行。首先，从国际大环境来看，海外煤价仍维持高位，截至9月9日，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤离岸价452.81美元/吨，峰景矿硬焦煤普氏价格指数292.3美元/吨，其中动力煤价格与国内存在严重倒挂，持续制约我国煤炭进口。其次，虽然随着气温的走低，未来我国制冷需求会逐步回落，但短期来看由于疫情、安检等问题制约煤矿产量，以及非电行业用煤需求的不断改善，国内市场煤价格持续攀升。总得来说，在能源紧缺的国际背景下，近期国内动... 阅读全文

332次浏览 2022-9-19 10:40

股指衍生品周报：内外风险因素升温，股指预计震荡偏弱

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股指期货：国内外风险因素发酵，压制股市风险偏好上周股指全面下跌，国内外风险因素持续发酵，股市风险偏好回落。国内方面，多地疫情反复，房地产周期未见拐点，出口走弱，需求不足限制经济复苏。海外方面，美联储为降低通胀而实施强劲货币紧缩政策概率升温，外资风险偏好承压。另外，美国意图推动新能源等产业链本土化，叠加中美摩擦风险升温，对国内供应链造成不利影响，利空此前交易拥挤的热门赛道板块，获利了结的意愿升温，IC、IM承压。总的来说，近期国内外... 阅读全文

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金融期权周报

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最大未平仓所在的行权价：期权最大未平仓所在的行权价是站在期权卖方的角度分析市场行情的压力点和支撑点。截至上周五收盘，从期权的角度看，上证50ETF的压力点为2.80；沪300ETF的压力点为4.20和支撑点为4.00；深300ETF的压力点为4.30；沪深300指数的压力点4100和支撑点为4000，中证1000指数的压力点为7000和支撑点为6400。阅读全文

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【五矿期货】农产品期权周报

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大豆：9月美国2022/2023年度大豆期末库存预期2亿蒲式耳，8月预期为2.45亿蒲式耳，环比减少0.45亿蒲式耳。USDA9月供需报告中将美豆单产下调至50.5蒲/英亩，下调幅度远超市场平均预期值，大豆种植面积下调，也出乎市场意料，使得产量由增产变为减产，库存降至2016/17年度以来最低水平，对美豆价格形成利多支撑。白糖：短期需求旺盛与新季全球供应预期过剩持续博弈，市场关注焦点仍集中于巴西及欧洲。欧洲持续干旱，部分进口国库存... 阅读全文

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金属期权周报

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隐含波动率：上周有色金属铜、铝、锌期权隐含波动率逐渐下行处于降波通道，而贵金属黄金期权隐含波动率快速上升，铁矿石期权隐含波动率小幅下跌。其中沪铜期权隐含波动率报收于25.79%；沪铝期权隐含波动率收于20.92%；沪锌期权隐含波动率收于25.54%；沪金期权隐含波动率报收于16.39%，铁矿石期权隐含波动率报收于39.91%。阅读全文

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人民币“破7”对中国经济和资本市场影响并不大

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周一（9月19日）亚盘，美元/人民币上涨，目前交投于7.0108附近，截止北京时间10:28，美元对人民币报价7.0108，涨幅0.44%，上一交易美元兑人民币汇率最低价为0.9799，收盘价报6.9804。四季度在欧美经济基本面“比烂”仍未结束的情况下，需要警惕美元指数进一步上冲对人民币汇率的被动影响。打开APP，查看更多高清行情>>我们认为中国人民银行维持汇率稳定的决心比较大，人民币&ldq... 阅读全文

260次浏览 2022-9-19 10:39

美元升值欧元也面临风险

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周一（9月19日）亚盘，美元指数最新价报109.75，开盘价为109.65。欧元/美元最新价报1.0005，开盘价为1.0012。欧元区各国通胀指标差异性将是欧洲央行货币政策落实的难点，通过欧元区通胀水平之间的悬殊不难看出欧元基础的脆弱不良，欧元的支持可能将逐渐弱化。其次，美元升值，欧元也面临风险。另外，欧元在IMF全球外汇储备中份额下降显著，欧元参与国越来越多，但占比却逐渐下降，进而表明欧元国际影响力不足，并呈现下滑。在国际贸易... 阅读全文

747次浏览 2022-9-19 10:38

采购需求稳健预计短期甲醇期货震荡偏强走势

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消息面由于前期外盘装置停车以及运力紧张的问题，到港量不断走低，8-9月甲醇进口出现缩量，而下游刚需维持，港口库存持续走低，截止9月14日，甲醇港口库存83.76万吨，已回落至2021年同期水平。工信部在对十三届全国人大五次会议第2276号建议的答复中表示，下一步将围绕推广甲醇汽车、支持甲醇汽车产业发展、探索绿色甲醇汽车新模式等方面，加大工作力度，推动甲醇经济发展。截至9月15日，国内甲醇整体装置开工负荷为67.09%，较上周上涨0... 阅读全文

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原油供求平衡表走向宽松短期油价区间震荡

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消息面美国页岩油企业警告称，今年冬天增加油气供应无法拯救欧洲，因美国页岩油无法迅速增产。美国财政部发布了一份初步方案，方案指出，2022年12月5日起，对俄罗斯原油的海上运输禁令生效，2023年2月5日起对俄罗斯石油产品的海上运输禁令生效，但不高于设定价格上限出售的原油及石油产品将会被豁免。机构观点光大期货：从欧洲原油的供需来看，不同油种的结构矛盾是分化的，其中柴油景气度高于汽油，但在海外央行激进加息的背景下，经济衰退的预期将导致... 阅读全文

330次浏览 2022-9-19 10:36

广州期货-一周集萃-沪铜-宏观主导价格走势，重点关注9月议息会议-20220918

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行情回顾截至9月16日午后收盘，沪铜主力2210合约收盘61950元/吨，周内跌幅1.77%。周内表现震荡下行运行走势。主要运行区间61950-63190元/吨。逻辑观点宏观面，美国8月通胀数据于本周二晚公布，8月美国整体CPI录得8.30%，高于预期值0.2个百分点，低于前值的8.50%。美国8月CPI指数较预期8.1%高，加之拜登压制通胀的决心表态，使得市场对美联储继续激进加息的预期升温，75BP加息预期上涨至100%。通胀数据发布后，美元指数直线上升，大幅收涨1.52%达到110高位，创近两年来最大单日涨幅，后续铜价因此... 阅读全文

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权益策略周报（期权）：周初防守，中期进攻

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股指方面，本周美国多项政策发酵，影响CRO、新能源车等热门行业，地缘隐忧再起。对比2018年摩擦，本轮中美对抗拓展至高科技领域，扰动路径从出口转向中概股以及产业升级的压制，本轮扰动对于风格的影响更为直接。对于后市，我们观点如下，IO成交额PCR/成交量PCR升至2附近、16日股指期货持仓下滑，暗示抄底资金介入以及对冲需求减少，本周市场存在企稳的基础，但鉴于下周三议息会议落地之前，风险偏好难有明显改善，布局时间点可能在美联储会议之后... 阅读全文

450次浏览 2022-9-19 10:35

化工品月度策略会纪要：油化工专场-旺季利好正释放，化...

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8月中旬以来，随着下游需求逐步启动，化工现实持续改善，叠加旺季预期和国内稳增长政策的持续发力，化工价格持续反弹，估值也得到不同程度的修复。未来去看，9月内需旺季周期已到，但相对估值已逐步修复，叠加潜在供应弹性，美联储加息预期仍存，化工反弹还能走多远了?应注意哪些风险?本次策略会重点探讨，敬请关注！阅读全文

298次浏览 2022-9-19 10:35