北新建材（000786）—业绩继续略超预期，国企改革增添活力
发布时间：2014-8-22 10:06阅读：489
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传统业务稳定发展新业务起航，国企改革增添活力，继续强烈推荐。公司传统的石膏板业务凭借领先的成本渠道优势，维持稳定增长，未来若隔墙领域的应用打开则市场空间将大大增加。新业务中轻钢龙骨对石膏板的配套比例将提升，泰山也将开始跟进。新型房屋市场空间巨大，公司已将其作为另一个战略重点积极进行推广，我们等待其突破。近期控股股东中国建材集团成为第一批央企改革试点，我们认为将为公司增添活力。预计2014-2016年EPS为1.99、2.43和2.92元（未考虑增发），继续维持“强烈推荐-A”投资评级。
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