我们认为，如果养殖股在8~9月有如期好的表现，则板块轮动一定会出现，那么种子板块将会是一个上佳选择。

首先是历史表现—以往7年中种子股在三季度跑赢市场的次数达到6次。事实上，鉴于对龙头公司的王牌品种在四季度（新销售季节）销售良好之预期，近年来种业股的布局愈发有“提前”的情况。

其次，我们预期龙头企业登海种业的半年报增速在7%的左右，同时我们认为，由于种子股的周期性相对养殖股要弱，因此对于种子公司而言，市场更加关注的是其成长性，而代表登海种业未来增速的605表现显然依然强劲。

最后，隆平高科的复牌将对整个种子板块的估值有一个提升作用。我们认为，作为水稻种子龙头，公司现已、或未来可能实施的整合资源、兼并重组、引入战略投资者等措施，将对整个种子板块的估值有一个提升作用。

在禽畜养殖和猪饲料板块火热的同时，其他板块里自下而上的优质个股亦不容忽视。7～9月为水产饲料旺季，如水产饲料中的通威股份，在今年行业复苏、自身产品结构优化、食品减亏等多重利好之下，将可能迎来靓丽的业绩和快速的增长。