观点|20160407金融、金属、黑色、化工、农产品板块点评
发布时间:2016-4-7 09:14阅读:760
金融板块
观点:
期指缩量调整。不过价差再次收敛至-18,主力空头持仓减仓力度大过多头,前二十依然呈现净多状态。前多可继续持有,谨慎者观望。
金属板块
观点:
隔夜金属交易所收高,因受美元走软和油价上涨支撑。铜价前期多单持有,新单逢回调做多,锌铝高位震荡,镍锡企稳可做多。
黑色板块
投机
Jm1609:640-650轻仓试多,620止损,不建议高位追多
J1609:800-810轻仓试多,780止损,不建议高位追多
I1609:多单谨慎持有
RB1610:多单继续持有
套利
螺纹钢5-10正套的套利单继续持有。
化工板块
观点:
美国原油库存意外减少,国际油价强劲反弹;美元汇率走低也支撑以美元计价的石油商品期货市场气氛。PTA中长线多单继续持有,1609合约如果回落至4700-4750区间则可加仓,空仓者等待回调后进场。成本较高的投资者可依据自身成本位置进行轮动换仓来降低成本,移动止盈和止损。PTA 5-9正套继续持有。目前L1609上维持震荡操作,区间8300-8900,逢高短空为主;PP操作上维持谨慎偏多思路。L 9-1正套可择机入场,入场区间300-350,目标600以上。
农产品板块
观点:
隔夜CBOT大豆期价回落后反弹,国内豆粕跟随外盘走势,短期m1609在2330-2370区间震荡,建议可暂不操作观望。中长期由于4、5、6月份国内大豆到港量大,下游消费不济,看空。原油库存意外减少,美原油强劲反弹,带动油脂反弹走高。棕榈油3月供需报告下周一公布,市场预期库存继续下降,操作上建议p1609前期低位多单继续持有,新多再5500-5520一线入场,豆油Y1609低位继续持有。
各板块详细资讯信息
金融板块 |
宏观消息: (1)美股收高。油价大涨逾5%创3周来最大涨幅。美联储会议纪要显示出决策者支持谨慎加息立场。道指上涨0.64%,标准普尔500指数上涨1.05%,纳指数上涨1.59%。欧洲股市在上日深跌后上涨,泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收涨0.8%,英国富时100指数收高1.16%,法国CAC指数收涨0.81%,德国DAX指数收升0.64%。 (2)美联储会议纪要:两位委员曾认为3月份加息25个基点是合适的;多位FOMC成员反对4月份加息,部分成员支持4月份加息;部分委员预计通胀持续升高,部分委员不这么认为。 (3)3月财新中国制造业和服务业采购经理人指数(PMI)双双反弹,经济活动再度回到扩张区间。 (4)知情人士透露,“债转股”试点将很快启动,国家开发银行、中国银行、工商银行、招商银行等银行入选第一批债转股试点。 |
金属板块 |
(1)伦敦时间4月6日16:00(北京时间4月7日00:00),LME三个月期铜收升0.3%,报每吨4,788美元。期铜周二触及一个月低位4,751美元,之后收涨0.3%。三个月期铝收低0.5%,报每吨1,515美元,盘中跌至3月31日来最低的1,495美元后缩减跌幅。 其他基本金属方面,LME三个月期锡收涨0.9%,报每吨16,500美元,此前印尼称3月锡出口减少61%。三个月期锌收跌0.3%,收报每吨1,808美元。三个月期铅涨1.2%,收报每吨1,717美元,此前触及五周新低1,690美元。三个月期镍上涨1.3%,报每吨8,590美元。 (2)“铝价在首季急升令生产商感到鼓舞,他们遂恢复其生产。这是我们不会看多中期铝价的原因,”顾问公司T-Commodity合作伙伴Gianclaudio Torlizzi说。Torlizzi表示,他建议客户在1,520美元作空期铝,目标3月支撑位1,480美元,期铝可能进一步跌至1,400美元。但在欧洲下午交易时段,美元走低和油价上涨扶助铝价缩减跌幅,且扶助其他金属转至平盘以上。“人气改善和油价上涨将可能继续支持金属,至少短期如此,”Amalgamated Metal Trading的亚太地区部门主管Richard Fu说。 (3) 德国奥鲁比斯集团(Aurubis) 财务总监称,今年精炼铜市场料达到平衡,但中国的需求模式可能改变这一局面。Erwin Faust对金属导报称:“如果中国真的很慢,显然市场将小幅过剩,但如果中国经济加速,市场供应可能出现少量短缺。”在圣地亚哥参加年度智利铜和矿业研究中心(CESCO)周的Faust接受采访时称,铜市仍十分依赖中国的发展状况。他称:“过去的一年,除了中国外,铜需求一直相当稳定且持续增长。我个人认为,中期或更长期间内,中国不会停止发展,因此我预期铜市将维持完好。” |
黑色板块 |
一、 基本面&技术面: 焦煤:【国内煤】:国内炼焦煤市场整体稳定,各主流地区焦煤价格暂稳。继月初山西山东焦煤涨价潮之后国内焦煤市场维稳。【进口煤】:进口煤炭市场维稳,询报盘数量上涨,成交一般。进口焦煤询报盘数量偏少,价格较昨日高,人民币汇率上升利好进口市场。无烟煤方面,商务部出台相关朝下禁运名单,根据相关规定提交承诺书可进口朝鲜煤炭资源,贸易商依旧在观望。 焦炭:国内焦炭市场呈整体平稳局部上涨格局,华东部分地区焦炭价格继续补涨20元,华北长治焦炭市场今日继续拉涨10元,成交情况良好。 铁矿石:【进口矿】:进口矿买卖双方积极性不高,成交一般。【国产矿】:国产矿市场价格较为稳定,部分地区钢厂采购价小幅下滑。 螺纹钢: 上海建筑钢材市场暂稳观望。目前市场供需状况和市场心态较好,只是这两天申城下雨,使得商家采购稀少,但未对价格进行调整。可见需求量对市场的影响并不是首位,资源稀缺和信心较强是决定目前价格趋势的主要因素。虽然今日继续降雨,但商家库存压力不大,价格或将盘整运行。成交情况:上海目前统计22家大中户总成交量:共计15927吨,较上一交易日(25196吨)减少9269吨。 北京建筑钢材价格上涨30元/吨,成交较好,8家大户成交总量在13700吨,较上一工作日(15400)减少1800吨,各家出货量在500-3500吨,从市场表现来看,商家对后市行情信心较强,随着市场成交的转暖,价格不断出现新高。进入4月以来新开工工地有所增加,下游需求明显被带动,另外清明假期间,出货商家廖廖,使得节后价格的上涨普遍被下游所接受,即放量成交。因高位成交量并不多,加之上周过快上涨造成透支行情,部分商家认为市场应保持理性,预计今日市场早盘以盘整为主,盘中或将根据实际成交继续上冲。 技术面:jm1609放量减仓收于655,下跌0.38%(指收盘价的涨跌幅度,下同);j1609放量减仓收于815,下跌1.21%;i1609放量增仓收于375,下跌1.83%;rb1610放量增仓收于2182,下跌0.55%。K线形态上除焦煤收阳外,焦炭、铁矿石和螺纹钢主力合约收阴,下影线依旧较长,底部支撑较强。jm1609持续7个交易日在5日均线上方运行,j1609持续8个交易日在5日均线上方运行,i1609跌破5日均线,rb1610持续3个交易日在5日均线上方运行。黑色品种除铁矿外,依旧延续多头格局。 |
化工品板块 |
(1)周三(4月6日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2016年5月期货结算价每桶37.75美元,比前一交易日上涨1.86美元/桶,涨幅5.2%,交易区间36.43-37.9美元/桶;伦敦洲际交易所布伦特原油2016年6月期货结算价每桶39.84美元,比前一交易日上涨1.97美元/桶,涨幅5.2%,交易区间38.34-39.94美元/桶。 (2)美国原油进口量大幅度下降,炼油厂开工率增加,美国原油库存意外减少,但是仍然为历史同期最高水平。然而,美国汽油和馏分油库存增加,库存量高于历史同期水平上限。美国能源信息署发布的数据显示,截止4月1日当周,美国原油库存量5.299亿桶,比前一周下降494万桶;美国汽油库存总量2.44亿桶,比前一周增长144万桶;馏分油库存量为1.6298亿桶,比前一周增长180万桶。原油库存比去年同期高9.8%;汽油库存比去年同期高6.1%;馏份油库存比去年同期高28.4%。美国商业石油库存总量增长113万桶。炼油厂开工率91.4%,比前一周增长1个百分点。上周美国原油进口量平均每天725.4万桶,比前一周下降49.4万桶,成品油日均进口量221.4桶,比前一周下降1500.8万桶。备受市场关注的美国库欣地区原油库存6631.8万桶,增加了35.7万桶。 (3)现货市场受期货影响窄幅波动,早间主流供应商港口自提报盘稳定于4750元/吨,买入价在4630元/吨;日内现货市场成交以供应商以及聚酯工厂为主,成交量较昨日有所提升。截至下午期货收盘,今日现货市场成交价格分别在4600元/吨自提、4576元/吨自提、4550元/吨自提、4642元/吨送到以及4555元/吨自提等。 (4)中石化扬子石化PTA总产能135万吨/年,两条35万吨/年装置维持停车,未闻具体重启计划。另一条65万吨/年装置曾于2015年9月20日意外故障停车检修,10月20日投料重启;该装置于4月6日停车检修8天。 |
农产品板块 |
1、5月大豆合约收涨3-1/4美分,报每蒲式耳9.08美元,在跌至盘中低位9.01美元后反弹。 美元原油价格飙升5%给豆油期货提供了支撑,推高豆油价格,5月豆油期货合约收涨0.27美分,报34.26美分。豆粕期货因豆油/豆粕价差交易而下跌,5月豆粕跌至每短吨265.90收于267.90美元。 2、Informa Economics将巴西2015/16作物年大豆产量预估下调至1.005亿吨,上月预估为1.013亿吨。但Informa提高了阿根廷大豆作物产量预估,从之前的5,900万吨提高至5,950万吨。 3、农业部2016年4月7日上午10时举行关于玉米等新闻发布会。 4、市场预计马来3月末棕油库存195万吨,较2月降10.3%,3月产量113万吨,较2月增8%,具体报告周一公布。 5、4月6日拍卖会计划销售菜籽油150367吨,实际成交140202吨,成交率93.24%,其中:计划销售2010年菜籽油4617吨,实际成交1400吨,成交率30.32%,成交价5300元/吨;计划销售2011年菜籽油145750吨,实际成交138802吨,成交率95.23%,最高成交价5950元/吨,最低成交价5300元/吨,成交均价5415元/吨。 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。