PTrade 是恒生云端量化终端，自带零代码模板，策略托管在券商服务器，电脑关机也能正常运行，新手友好。软件本身免费开通，无年费，下面这份保姆级教程，带大家从权限申请、安装配置到策略实盘一步步落地。

① 开通前置条件
资产门槛由券商营业部自主设定，按资产核算，现金、股票、ETF、可转债市值均可计入，资金不用冻结。硬性条件：本人实名证券账户，账户状态正常；年满 18 周岁；A 股实盘交易经验满 6 个月，跨券商经验可累计；风险测评 C4 积极型及以上。自助开户账号一般没有量化入口，需要客户经理登记白名单。

② 权限申请 + 软件安装步骤

1. 对接客户经理，确认券商支持 PTrade，走专属渠道开户，已有账户直接报备开通需求。
2. 核对条件，风险等级不足 C4，可在券商 APP 重新完成风险测评。
3. 入金验资满足资产要求。
4. 线上提交量化权限申请，签署程序化风险揭示书、业务承诺书，完成程序化报备。
5. 等待券商风控审核，一般 1-3 个工作日出结果。
6. 审核通过后，领取券商专属安装包或者网页登录地址；安装路径选择纯英文目录，关闭防火墙避免拦截，安装完成后修改初始密码登录。

重要提醒：网上随便搜到的安装包大多是演示版，没有实盘权限，不要使用破解版。

③ 策略构建、回测、模拟到实盘流程
第一步，新建策略。两种方式任选：零代码模式直接选用网格、ETF 轮动模板，填写标的、价格区间、委托数量；Python 模式新建策略，编写代码，平台自带模板参考。
第二步，历史回测。设置回测起止时间、初始资金、基准标的，启动回测，查看收益曲线、最大回撤、胜率等指标，不断调整参数优化策略。
第三步，模拟盘试运行。回测达标后，先切模拟环境跑一段时间，观察行情推送、委托成交、日志是否正常，排查废单、信号异常问题。
第四步，实盘部署。模拟稳定后，在交易模块新增交易，选中目标策略，设置仓位上限、单笔委托限额等风控参数，确认后启动云端托管。策略上线后，可以随时查看持仓、成交日志，随时暂停、修改参数。

④ 实操注意事项

1. 策略托管在券商云端，本地电脑关机、断网不影响运行，但依然要做好价格、仓位风控。
2. Python 环境为沙箱模式，不能随意安装第三方库，需要先查阅平台支持库清单。
3. 建议先用小资金测试实盘，不要一次性重仓。
4. 定期查看策略日志，及时处理停牌、涨跌停带来的委托异常。

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