国债期货午盘多数上涨，30年期主力合约上涨0.02%，10年期主力合约上涨0.02%，5年期主力合约上涨0.02%，2年期主力合约持平。

　　公开市场方面，央行公告，10月23日7天期逆回购操作量为零。同时，开展了2580亿元隔夜逆回购操作。同花顺iFinD数据显示，今日有1730亿元1天期、600亿元7天期逆回购到期。

　　资金面方面，隔夜shibor报1.2710%，上涨0.98个基点；7天shibor报1.3260%，上涨0.50个基点；14天shibor报1.3571%，上涨0.61个基点；1月shibor报1.3820%，下跌0.28个基点；3月shibor报1.4078%，下跌0.03个基点。

　　银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.3200%，涨1.00个基点；FR007报1.3850%，涨0.50个基点；FR014报1.4000%，跌1.50个基点。

　　银银间回购定盘利率涨跌互现。FDR001报1.2700%，涨1.00个基点；FDR007报1.3200%，与前一交易日持平；FDR014报1.3400%，跌1.00个基点。

　　机构观点方面，中信固收研报指出，当前现券方向缺席，期货持仓却在持续累积：30年期国债期货(TL)总持仓自2026年5月末约19.9万手增至2026年10月中旬约26.1万手，四个半月增逾6万手、增幅约31%，与基本面、货币政策交易充分后的窄幅震荡形成明显反差。我们判断本轮边际增量资金并非传统债市配置或交易盘，而是以量价为信号入场的CTA(期货交易基金)趋势型资金。