开展量化交易的首要环节就是挑选适配自身需求的量化平台，不同券商平台在准入门槛、开发语言、可交易品种上存在明显差异。选好平台之后，按照标准化流程完成账户准备、权限申请、策略报备，就可以开启回测与实盘运行。

（1）量化平台筛选核心维度

① 开通准入条件：各家券商设置的资金标准并不统一，部分券商设置资金门槛，也存在无资金门槛的平台，投资者可优先选择已经完成量化系统对接的券商。
② 编程语言与策略导入：主流量化软件支持Python、VBA等开发语言；部分平台内置现成策略模板，同时支持外部策略包导入，满足不同使用者的开发需求。
③ 覆盖交易品种：量化终端支持的品类十分丰富，包含股票、ETF、可转债、公募基金、期货、期权、国债逆回购等，投资者结合自身交易标的进行平台挑选。

（2）量化交易开通基础条件

① 账户资质：必须开立基础证券账户，如果涉及期货、期权，还需要对应开立期货、期权账户，A 股普通账户属于必备基础。
② 硬件系统条件：电脑设备需要满足软件运行配置，系统版本过低会影响量化终端正常加载运行。
③ 交易成本匹配：量化交易会产生频繁委托报单，交易费率会直接影响整体交易，平台支持的柜台类型分为普通柜台与VIP 快速交易柜台。
④ 合规报备要求：自主编写的个性化交易策略，需要完成程序化交易报备，报备完成后才可以正式投入实盘使用。

（3）量化交易权限完整开通流程

① 准备对应交易账户，根据计划交易的品种，开通证券或者期货期权账户，完成身份核验与三方存管绑定。
② 进入券商业务板块，发起策略交易系统注册申请，录入客户号等相关信息，线上签署各类服务协议；自行设置平台登录账号，账号需要同时包含大小写英文字母以及数字。
③ 选择交易柜台类型，可以选择普通柜台或者 VIP 快速交易柜台。普通柜台在收到确认短信后，两个交易日内即可启用软件；VIP 快速柜台需要联系业务工作人员，完成柜台切换流程。
④ 完成程序化策略报备工作，自主开发策略需要提交报备材料。
⑤ ** 报备审核完成之后，打开量化软件，进入设置中的账号管理栏目，添加资金账号，账号类型选定股票账号，完成账户绑定。
⑥ 搭建交易策略，开展回测验证，接入实盘运行。策略设置环节要完成资金分配、仓位管理、品种筛选、时间周期、开仓与平仓条件的相关参数配置。

（4）免费量化软件申请核心要点

① 免费量化软件使用权面向符合条件的客户开放，软件使用权依托券商账户开通，不存在脱离券商独立的软件账号。
② 注册成功之后，平台会发送包含账号密码的确认短信，以此作为软件登录凭证。
③ 柜台类型不同，启用时间存在区别，VIP 快速柜台需要额外走业务转换流程。
④ 实盘运行前，需要把资金账号录入量化终端，完成账户绑定，才可以正常下发交易指令。

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