QMT、PTrade是国内市场成熟度最高的两款量化终端，软件本身可以向符合条件的投资者免费开放，但并不是所有券商都具备对接能力，需要通过券商客户经理渠道提交申请。量化工具能够覆盖策略开发、历史回测、模拟交易、实盘执行，适配多类证券品种的程序化交易需求。

（1）量化交易基础开通条件

① 券商匹配要求：需要选择已经对接QMT/PTrade量化系统的券商，只有完成系统对接，才具备权限开通的基础前提。
② 证券账户条件：持有本人实名的正常 A 股账户，沪深股东账户状态正常，不存在冻结、休眠等异常情况。
③ 资产验资条件：各家券商设置标准存在差异，需要达到券商规定的账户资产门槛，现金、股票、ETF、可转债都计入资产统计范围。
④ 投资者适当性条件：风险测评结果达到对应等级，部分券商还会要求具备一定时长的 A 股实盘交易经历。
⑤ 办理渠道条件：量化权限没有公开自助开通入口，必须通过券商专属客户经理进行上报申请。

（2）券商与量化工具选型要点

① 结合交易策略选券商：按照自身的策略类型，挑选量化系统成熟稳定的券商，保障策略编写、回测、实盘整套流程运行流畅。
② 两款主流量化终端概况：QMT为本地客户端模式，支持 Python、VBA 双语言；PTrade采用云端服务器托管模式，仅支持 Python 语言。两款工具都可以完成策略开发、模拟回测与实盘程序化下单。
③ 业务覆盖范围：量化交易终端支持股票、基金、可转债等多品种交易，不同券商开放的品种权限存在区别。

（3）量化交易完整开通办理流程

① 筛选合作券商：结合自身交易策略，选定支持QMT/PTrade量化软件的券商。
② 对接客户经理提交需求：联系券商客户经理，明确自身量化业务诉求，确认已经满足券商全部开通门槛条件。
③ 开立证券账户：还未开户的投资者完成 A 股证券账户开立；已有账户的投资者，由客户经理后台做白名单补录。
④ 提交量化权限申请：由客户经理上报量化业务申请，完成相关协议签署与程序化交易报备，等待券商内部审核。
⑤ 获取客户端完成登录使用：审核通过之后，接收券商下发的官方量化软件安装包，下载安装完成，登录账号开展策略调试与交易运行。

（4）量化交易业务基础特征

① 量化软件使用权面向达标客户免费提供，软件本身不收取授权、年费，常规股票交易手续费按照券商原有标准执行。
② 权限开通之后，可以完整使用策略编写、历史回测、模拟盘测试、实盘程序化下单全部功能。
③ 实盘正式运行前，可优先使用模拟账户调试策略逻辑，再切换实盘开展交易。
④ 不同券商在资产门槛、审核周期、配套服务上存在差异化，全部业务办理均需要依托持牌券商官方渠道完成。

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