上证报中国证券网讯(记者申一辰)6月29日，半导体、创新药板块集体走强，多只相关ETF领涨市场。截至收盘，科创创新药ETF汇添富、科创创新药ETF国泰涨超11%。创新药ETF华泰柏瑞、创新药ETF国泰涨超9%。科创半导体设备ETF华泰柏瑞、科创半导体ETF华夏、科创半导体设备ETF鹏华、半导体设备ETF国泰等涨超9%。

　　中信保诚基金经理陈亚杰分析，受多重因素影响，二季度以来创新药板块调整幅度较大，当前板块估值处于低位，股价走势与持续回暖的行业基本面出现明显背离，估值修复机会显现。业绩方面，一季度科创板创新药公司整体实现扭亏为盈。即便在2025年营收高基数之下，板块营收同比增幅仍突破30%，基本面回暖信号十分清晰。随着产业资本持续加大布局，国产创新药的全球竞争力不断得到印证，行业或将迎来一轮整体性估值重估机遇。

　　中信保诚基金经理王优草认为，伴随科技板块整体估值抬升，后市行情分化或将进一步加剧。资金会持续向具备扎实产业基本面、业绩能够落地兑现以及长期成长逻辑清晰的赛道聚拢。这类优质资产将在市场分歧中不断上行。反观缺乏业绩支撑、仅依靠题材炒作的个股，将会持续遭到资金撤离。当前半导体设备行业正式步入景气上行快车道。AI大模型推理需求激增、存储芯片供需紧平衡，再叠加国产化替代进程提速，三大利好逻辑形成共振。