碳酸锂、国债期货

　　碳酸锂：需求压制上方空间，下方受成本支撑。一方面，经历“金九银十”旺季补库后，市场逐步迈入需求淡季，预计年末排产环比逐月走弱，因此当价格大幅上升时，锂盐厂的套保意愿增强，盘面形成较大的抛压。另一方面，价格下跌将使得外购锂辉石企业重新面临销售价格与成本倒挂，或引发部分企业减停产的预期。此外，海外矿商的锂矿发货规模预计将随价格下降而减少，供给源头收缩对价格形成支撑。当前正值资金换月，盘面波动加大，需留意持仓风险。总体来看，碳酸锂价格或呈区间震荡的走势，关注11月初美国大选以及国内宏观预期的变化。

　　国债期货：区间震荡局势不改，预期博弈主导短期行情。昨日国债期货行情迎来了阶段性修复，基差偏离较大的TL合约修复较为明显，曲线日内转平。股债跷跷板负相关效应仍然明显，若提高权益资产配置比例，则可在债券上适当拉长久期，进行跨资产杠铃式配置。受财政部署消息面影响，A50期货昨日夜盘高开，但随后低走，料今日国债期货开盘整体将平稳。10Y仍将在2.0%--2.25%区间震荡。分机构类型净多头持仓日度变化：私募增加2.48%；外资增加4.79%，理财子增加3.2%；周度变化：私募增加3.9%；外资增加7.71%，理财子增加5.54%。由此可见，债券市场稍有回调，配置资金仍会不断涌入。货币政策面上降息降准仍可期，基本面数据转暖还需时间。下周的人大常委会以及美国大选将显著提升资本市场波动率，为国债期货交易带来不确定性，建议维持一定的配置仓位，谨慎观望。

　　美国9月JOLTS职位空缺创三年多新低，

　　大幅不及预期

　　观点分享：美国劳工统计局周二公布报告显示，美国9月JOLTS职位空缺744.3万人(预期为793.5万人)，创下2021年初以来的最低水平，裁员人数有所增加，自主离职人数减少。另外8月前值从804万人下修至786万人。劳动力市场数据目前是市场最为关注的数据，因为在当前的状况下，官方及市场会以此评估是否释放了更多美国经济软着陆的信号。不过一些经济学家质疑JOLTS统计数据的可靠性，因为当前该调查的回复率很低，大约是几年前的一半。本周五，美国将公布重磅的10月非农就业报告。由于波音公司的工人罢工和两场破坏性飓风，10月非农报告可能难以解读。市场预计10月非农就业人数将较9月的井喷式增长大幅放缓，失业率预计将维持在4.1%。

　　黄金：震荡调整

　　白银：震荡反弹

　　铜：库存持续减少，支撑价格

　　铝：价格震荡

　　氧化铝：价格高位震荡，铝土矿供应预期偏缓解

　　锌：高位运行

　　铅：震荡调整

　　镍：镍价低位承压运行

　　不锈钢：多空博弈，震荡运行

　　锡：震荡回升

　　工业硅：情绪回落，硅价回归基本面

　　碳酸锂：多空博弈，盘面波动放大

　　铁矿石：震荡反复

　　螺纹钢：乐观预期升温，偏强震荡

　　热轧卷板：乐观预期升温，偏强震荡

　　硅铁：预期现实博弈，震荡运行

　　锰硅：产能偏宽松，偏弱震荡

　　焦炭：二轮提降开启，宽幅震荡

　　焦煤：宏观发酵，宽幅震荡

　　动力煤：需求维稳，震荡偏弱

　　玻璃：沙河市场成交价格上涨

　　对二甲苯：趋势仍偏弱，1-5反套

　　 PTA：趋势偏弱，1-5反套

　　 MEG：1-5反套

　　橡胶：震荡运行

　　合成橡胶：震荡承压

　　沥青：现货暂时企稳

　　 LLDPE：短期震荡盘整

　　 PP：现货微跌，市场偏弱

　　烧碱：短期震荡，后期仍有压力

　　纸浆：震荡运行

　　甲醇：短期震荡，关注1-5正套

　　尿素：窄幅震荡格局延续

　　苯乙烯：中期偏弱

　　纯碱：市场成交气氛一般

　　 LPG：现货续跌

　　 PVC：中期震荡市

　　燃料油：夜盘暂时止跌，短期或维持震荡走势

　　低硫燃料油：短期弱于高硫，外盘高低硫价差继续小幅收窄

　　集运指数(欧线)：震荡运行

　　短纤：偏弱震荡

　　瓶片：偏弱震荡

　　棕榈油：关注产地报价

　　豆油：受美豆和棕榈油走势影响

　　豆粕：南美降雨、美豆收跌，连粕回落

　　豆一：震荡

　　玉米：震荡运行

　　白糖：窄幅整理

　　棉花：下游需求不强棉价偏弱震荡

　　鸡蛋：震荡调整

　　生猪：月初现货印证阶段

　　花生：关注油厂收购

　　01/

　　三地铝锭库存共计减少0.32万吨

　　10月29日讯，10月29日广东铝锭库存21.19万吨，较上一交易日减少0.21万吨；无锡铝锭库存18.85万吨，较上一交易日减少0.15万吨；巩义铝锭库存7.13万吨，较上一交易日增加0.4万吨，三地铝锭库存共计减少0.32万吨。(SMM)

　　海外七港铁矿石库存情况

　　10月29日讯，卫星数据显示，2024年10月21日-10月27日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1220.1万吨，环比上升59.1万吨，库存连续三期累库，目前库存绝对量略低于今年以来的均值。(Mysteel)

　　沙特能源大臣：沙特正在努力推进能源转型

　　10月29日讯，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹.本.萨勒曼在利雅得未来投资倡议会议上介绍沙特的能源转型计划和经济转型计划。他表示，沙特正在努力从石油生产国和出口国转变为建立一个能够获取价值和创造财富的制造业基地。天然气是沙特阿拉伯能源转型努力的基础，是一种清洁燃烧的燃料，对工业至关重要。他说，沙特还在寻求提高燃料使用效率，扩大能源结构。沙特计划在今年年底前招标44GW可再生能源项目。

　　截止2024年10月28日保税区棉花总库存5.68万吨

　　10月29日讯，截至2024年10月28日，

　　1.张家港保税区棉花总库存5.68万吨，较上月同比减少20.2%；其中保税棉5.39万吨，较上月同比减少21.13%，非保税棉0.29万吨，较上月同比增长2.44%。

　　2.从进口棉来源地来看，张家港保税区棉花库存中：美棉占比47.51%，较上月同比减少11.86百分点；巴西棉占比19.01%，较上月同比增长4.09百分点；其他国家及地区占比33.05%，较上月同比增长7.56百分点。

　　3.当周进口棉进出入库动态变化情况,张家港保税区棉花库存中,出库1224.24吨,入库2533.74吨,净入库(1309.5)吨。(张家港保税区纺织原料市场)