【期市早参】金属板块 240510
发布时间:2024-5-10 08:59阅读:52
2024.05.10 弘业期货
金属板块
【黄金&白银】
震荡
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.33%报2353.1美元/盎司,COMEX白银期货涨3.53%报28.575美元/盎司。美联储戴利表示,如果就业市场出现恶化,美联储将会考虑降息;银行业健康且具有弹性。现在宣布劳动力市场脆弱、摇摇欲坠还为时过早。美国上周初请失业金人数为23.1万人,创去年8月26日当周以来新高,预期21.5万人,前值20.8万人;四周均值21.5万人,前值21万人。截至4月27日当周,美国持续申领失业金人数178.5万,预期178.5万人,前值177.4万人。失业数据利好降息,市场降息预期小幅提前,贵金属夜间上涨,短线维持震荡判断。
【沪镍】
震荡上涨
市场焦点:美国劳工部就业数据
交易提醒:LME收盘19075美元/吨,涨幅0.93%。 美联储5月份议息会议决定保持利息不变,主席声明重申对经济数据的重视,强调就业形势对息率政策的政策的影响程度,目前尚无通胀水平下降的进展,随后其他官员发表了鹰鸽参半的言论,昨晚公布初请失业人数23.1万人,同时续请失业人数大幅增加,综合来看经济增速放缓,就业增长势头回落,通胀水平维持高位,经济有硬着陆的风险,降息之门重开,美元大幅回落;美国的制裁对俄镍一季度的生产产生影响,诺镍产量一季度下降10%。国内方面,最新一季度规模以上工业企业生产状况好转,利润增长4.3%,呈现连续3个月恢复增长势态,今年召开的两会对今年的经济增长定标在5%,重点在设备更新,消费品以旧换新,提档升级方面给出指引,给经济全面恢复发展保驾护航,政策层面对经济全面复苏给与强劲支持。最新海关数据3月份国内纯镍进口6582吨环比同比均大幅增加,俄镍是第一供应商,镍铁进口63.3万吨,同比大幅增加;LME仓单库存增加132吨(80004吨),上期所仓单库存增加12吨(19842吨),两市库存均维持高位,国际镍研究小组周四报告2月份全球镍供应过剩1.21万吨,同时提高了2024年全年需求预测,乘联会数据4月份新能源车预估批发80万辆,同比大增33%;目前价格受市场情绪影响较大,美国最新的制裁方案对短期镍市场带来了巨大冲击,4月份之前的俄镍也许会大量涌入LME市场,中长期影响不大,欧盟启动新能源电池谁销售谁回收政策,此举意在遏制国内新能源车出口,外围不友好的举动给市场带来较大的不确定性;价格陷入宽幅震荡中,供应大幅增加,预计印尼2024年镍铁及镍盐增长5%-10%,价格中期受压明显,交易所吸收大量仓单部分缓解现货市场的压力,技术上看镍价上涨势头,但月间价差近月贴水不利于持续上涨,目前市场情绪偏向于宏观经济面,在市场资金较充沛的情况下,风险溢出明显,价格快涨快跌将为常态。建议在整体供应消费数据改善前短线交易,回调企稳买入较稳妥。投资者结合自身交易习波段操作。
【沪铜&国际铜】
震荡
隔夜伦铜探底回升转涨,收于9950美元。沪铜小幅反弹,收于79940。沪铜成交持仓均下降,市场情绪偏向谨慎。欧美制造业数据不佳,国内4月制造业数据小幅回落,宏观基本面偏弱。海外需求较差,国内现货需求暂未好转,全球库存高位。市场情绪高位回落,技术形态转弱,中期回调风险较高。上方压力82000,下方支撑75000。今日国际铜较沪铜升水上升至584,外盘比价强于内盘。
【沪铝】
震荡
隔夜原油小幅上涨,伦铝探底回升转涨,收于2568美元。沪铝夜盘小幅上涨,收于20655。沪铝成交下降持仓稳定,市场情绪偏向中性。沪铝比价强于伦铝,3月原铝净进口量同比增幅达90%。铝现货需求年后逐步好转,本周库存小幅下降,下方存在一定支撑,但俄铝后期大概率转入亚洲,总体供需平衡沪铝中期面临较强调整压力,注意风险。上方压力21000,下方支撑19000。
【沪锌】
震荡
隔夜伦锌小幅低开后震荡偏强收十字小阳线。沪锌晚间高开后震荡偏强收上引线的小阳线。海外有冶炼厂复产,但全球矿山紧张局面加剧,供应端恢复影响暂有限。国内外矿5月月度加工费环比进一步回落,低利润下,国内冶炼企业检修延续。预计短期供应受限,但旺季需求改善有限,不及预期。短期需求环比提升,但锌价高位对需求形成抑制,锌价高位震荡。中期矿端偏紧支撑较强,国内政策刺激需求乐观预期下,锌回调后等做多思路。
【沪铅】
震荡偏强
隔夜伦铅小幅高开后震荡收十字线,沪铅晚间小幅低开后继续上涨收阳线。国内月度加工费维持低位,矿端紧张延续,原生铅检修预计持续到5月下旬。受废电瓶反向开票政策影响,废电瓶原料紧张持续,部分地区再生铅企业有检修计划。铅价走高后,下游电池传统消费淡季,需求进一步回落。预计供应持续受限,铅价短期继续偏强。后期铅供应端的复产情况。
【工业硅】
震荡
5月9日,金属硅市场价格继续以稳为主,市场参考价格13357元/吨,较上个统计日价格持平。受政府鼓励,四川部分地区硅厂开炉复产,整体供应增长,虽已进入平水期但成本端压力仍较大,硅厂下调价格意愿较低;需求端下游多晶硅存在减产可能,采购节奏或将放缓,整体供需格局未改。短线我们维持震荡判断。
【碳酸锂】
震荡
5月9日,SMM电池级碳酸锂指数111190元/吨,环比上一工作日下跌419元/吨;电池级碳酸锂11-11.3万元/吨,均价11.15万元/吨,较上一工作日下跌350元/吨;工业级碳酸锂10.84-10.98万元/吨,均价10.91万元/吨,较上一工作日下跌300元/吨。市场整体价格维稳,下游因锂盐库存较高、长单覆盖率高等因素,在本周暂无散单采购计划。江西地区的复产步伐较为显著,但本周中央环保督导组的再次介入,其焦点主要集中在固废处理上,这可能为市场带来一定的不确定性。
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