【期市早参】金属板块 240409
发布时间:2024-4-9 09:14阅读:102
2024-04-09 弘业期货
【黄金&白银】
震荡偏强
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.55%报2358.4美元/盎司,COMEX白银期货涨1.7%报27.97美元/盎司。美联储古尔斯比:2023年经济走在“黄金之路”上;就业数据证实经济依然强劲;美联储必须确定货币政策限制性要保持多长时间;不可否认,许多人对经济感到不满。强劲的经济数据使美联储短线降息的必要性降低,贵金属短线或遭受扰动。
【沪镍】
震荡上涨
市场焦点:美国3月份非农数据 中国3月份PMI
交易提醒:LME收盘17765美元/吨,涨幅0.2%。美联储偏爱的核心物价指数PCE增长2.8%,连续两个月低于3%说明通胀状况在好转,最新3月份的非农就业人数30.3万远超预期,美联储主席申明偏鹰,美元大幅震荡。国内方面,最新1,2月份的两融数据表明,M2正接近300万亿,新增融资规模8.06万亿,同比减少1.1万亿,规模以上工业企业1-2月份增加值增长7%,1-2月份零售总额增加5.5%,继续下滑,今年召开的两会对今年的经济增长定标在5%,重点在设备更新,消费品以旧换新,提档升级方面给出指引,给经济全面恢复发展保驾护航,政策层面对经济全面复苏给与强劲支持,3月份中国制造业采购指数PMI50.8%,这是近半年来的高点,同时财新PMI也站上50以上。最新伦敦LME镍库存减少456吨(77148吨),上期所库存增加100吨(17300吨),LME库存,上海交易所库存维持高位,最新海关数据1月份,2月份国内纯镍进口6840和5811吨,同比环比大幅下降;国际镍研究小组周四报告1月份全球镍供应过剩13400吨;目前价格受市场情绪影响较大,欧盟启动新能源电池补贴调查明显针对中国,外围不友好的举动给市场带来较大的不确定性,价格陷入宽幅震荡中,供应大幅增加,预计印尼2024年镍铁及镍盐增长5%-10%,价格中期受压明显,交易所吸收大量仓单部分缓解现货市场的压力,同时有报道澳大利亚将关闭一座镍矿山原因是镍价持续下跌,近期印尼批准了1.52亿吨的镍矿配额,市场担忧供应受限得到缓解,价格自高位回调后,接近成本区引发了上涨,但月间价差近月贴水不利于持续上涨,目前市场情绪高涨,本轮反弹已接近目标位,追涨不妥;建议在整体供应消费数据改善前短线交易,回调买入。投资者结合自身交易习波段操作。
【沪铜&国际铜】
震荡
隔夜伦铜震荡上行大涨,收于9443美元。沪铜夜盘高开高走继续大涨,收于76400。沪铜成交持仓均上升,市场情绪偏向乐观。美国经济数据好转,降息预期下降,国内3月经济数据好转,宏观基本面偏向中性。海外需求较差,国内现货需求暂未好转,全球库存高位。短线市场情绪仍然很强,继续上行,但基本面没有明显变化,中期回调风险较高。上方压力78000,下方支撑70000。今日国际铜较沪铜升水上升至519点,外盘比价强于内盘。
【沪铝】
震荡
隔夜原油小幅下跌,伦铝低开高走小幅上涨,收于2459美元。沪铝夜盘高位震荡创新高,收于20200。沪铝成交持仓均上升,市场情绪偏向乐观。沪铝比价强于伦铝,1-2月原铝净进口量同比增幅达93%。铝现货需求年后逐步好转,下方存在支撑,市场情绪乐观,但短期铝价冲高后有调整压力,可能高位震荡。上方压力21000,下方支撑19000。
【沪锌】
震荡
隔夜伦锌小幅低开后反弹收大阳线。沪锌晚间跳空高开后弱势震荡收十字小阴线。全球矿山紧张局面延续,进口矿补充回落,国内矿端4月月度加工费环比进一步回落。低利润下,国内冶炼企业检修规模进一步扩大。预计短期供应受限,但旺季需求改善有限,不及预期,国内库存小幅减少,锌反弹高度有限,宽幅震荡格局难改。中期矿端偏紧支撑较强,需求乐观预期下,锌回调后等做多机会。
【沪铅】
震荡
隔夜伦铅小幅低开后反弹收中阳线。沪铅晚间小幅高开后震荡偏强收阳线。国内月度加工费持续小幅回落,矿端紧张延续,河南,湖南等地区原生铅集中检修减产。近期废电瓶价格回落,再生铅企业利润转好,再生铅开工率继续回升。再生铅和原生铅价差较大,原生铅优势消退。下游电池传统消费淡季,需求继续小幅回落。预计短期供需两淡,铅价高位震荡。后期铅供应端和下游需求的变化。
【工业硅】
震荡偏弱
4月8日,金属硅市场价格持续弱势,市场参考价格13340元/吨,较上个统计日价格下调83元/吨。现货走势不佳。部分贸易商为回笼资金,积极让利出货,但下游采买时态度犹豫,成交情况一般。供应端云南整体因停产检修产能更多开工率下降,北方开工水平波动不大维持高位,。期货盘面昨日成交放大减仓收小阳,期货端震荡偏弱判断。
【碳酸锂】
震荡
4月8日,SMM电池级碳酸锂指数111565元/吨,环比上一工作日上涨911元/吨;电池级碳酸锂11.02-11.35万元/吨,均价11.19万元/吨,较上一工作日上涨800元/吨;工业级碳酸锂10.70-10.90万元/吨,均价10.80万元/吨,较上一工作日上涨1000元/吨。冶炼端企业维持惜售情绪,流动货源供偏紧。假期期间下游企业通过消耗库存以维持正常生产,采购需求小幅提升,成交重心抬高。昨日期货盘面冲高回落收小阳,短线震荡判断。
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