年报披露丨富国上证50基本面精选股票发起式C基金年收益录得-16.27%
发布时间:2024-4-1 07:18阅读:54
3月30日富国上证50基本面精选股票发起式C基金(015892)发布年报,该基金年收益录得-16.27%,属于股票型基金,投资风格属于收入型,基金经理为孙彬。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
2023年市场整体偏弱,中证红利指数全年涨幅0.89%,上证50指数下跌11.73%,沪深300指数下跌11.38%,中证800指数下跌10.37%。从行业上看通信、传媒、计算机及电子涨幅居前;美容护理、商贸零售、房地产、电力设备及建筑材料等行业跌幅均超过20%。Chat GPT及AI是今年行情的主要驱动力,TMT所属大部分行业的涨幅主要来自于上半年的躁动。在这轮AI的投资周期,组合并没有过多的参与相关的投资。2023年上半年市场主要的驱动力在中特股和AI,组合跑输基准较多。下半年开始,受整个市场流动性的影响,整体调仓难度加大。主动权益公募基金交易额占全市场比重持续下行,交易结构的变化也对整体的市场产生了深远的影响。
对于后市,基金经理这样看:
展望2024年,我们需要关注政策层面的变化以及市场流动性的变化。市场的估值已经处于极低的位置。我们始终坚持基于基本面去找寻合理估值的企业以期获得长期EPS增长带来的回报。从行业上看,我们看好美元计价的大宗商品以及其对应的资源股。地缘政治及出口贸易的摩擦在大选年会对世界贸易格局产生较大的影响。我们关注在海外设厂的出海企业。我们看好创新药和医疗器械为代表的医药创新及医药出海。从风格上,我们仍然看好红利类资产的表现。利率下行以及经济及收入变化的演绎是红利类资产重估的催化剂。我们也需要更加重视微观交易结构变化带来的部分极端环境下部分资产的价格大幅波动。在极端环境下,需要适当的加大换手率去找寻错误定价带来的投资机会。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
孙彬现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国价值优势混合 | 002340 | 混合型 | 33.60 | -18.48 | 101.19 |
| 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 010400 | 混合型 | 15.81 | -17.43 | -22.03 |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 混合型 | 13.66 | -14.46 | 26.73 |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 017630 | 混合型 | 10.56 | -11.45 | -15.92 |
| 富国红利混合A | 012578 | 混合型 | 8.42 | -1.83 | -4.15 |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 014449 | 混合型 | 2.80 | -17.22 | -17.85 |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 011498 | 股票型 | 2.69 | -14.97 | -29.03 |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 015891 | 股票型 | 2.22 | -9.87 | -10.37 |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 017631 | 混合型 | 2.06 | -11.80 | -16.32 |
| 富国核心优势混合发起式A | 019361 | 混合型 | 1.57 | -- | 0.03 |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 014450 | 混合型 | 1.44 | -17.73 | -18.37 |
| 富国融享18个月定期开放混合A | 009334 | 混合型 | 1.38 | -23.43 | 15.68 |
| 富国红利混合C | 012579 | 混合型 | 1.12 | -2.39 | -5.42 |
| 富国融享18个月定期开放混合C | 014164 | 混合型 | 1.01 | -24.04 | -41.92 |
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 015892 | 股票型 | 0.81 | -10.42 | -11.24 |
| 富国核心优势混合发起式C | 019362 | 混合型 | 0.53 | -- | -0.17 |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 011499 | 股票型 | 0.43 | -15.48 | -30.24 |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 004675 | 混合型 | 0.28 | -14.88 | 23.87 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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