2023-11-06  弘业期货

• 隔夜市场

【隔夜要闻】

美国10月季调后非农就业人口增加15万人，为6月以来最小增幅，市场预期为18万人，8月和9月新增就业人数合计较修正前低10.1万人；月失业率录得3.9%，为2022年1月以来最高水平，市场预期为3.8%。非农数据公布后，联邦基金期货价格显示，到明年1月美联储加息的可能性下降至不到20%。互换市场价格显示，美联储首次降息预期提前至明年6月，此前为明年7月。

亚特兰大联储主席博斯蒂克：对周五公布的非农就业数据感到满意，可能支持维持当前的利率水平约8-10个月。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利：虽然招聘放缓对美联储来说是个好消息，但不想对一个月的数据反应过度。里士满联储主席巴尔金：对是否再次加息的看法将更多地取决于通胀报告。前美国财政部长萨默斯也警告投资者不要急于宣布美联储的工作已经完成。

交易员押注主要央行将更快转向货币宽松。货币市场完全定价欧洲央行在2024年7月之前降息50个基点。英国利率期货完全定价英国央行在2024年11月之前进行两次25个基点的降息。

巴以冲突已致双方超11300人死亡、以总理称在人质被释放之前，将不会停火；关于用核武袭击加沙的言论脱离现实、以军：全面包围加沙城，切断该地南北部的联系、伊朗最高领袖会见哈马斯领导人、伊朗警告美国，若不在加沙停火，美国将会受到严厉打击。

美国众议院当天以342比69的票数通过了一项法案，旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。

沙特将在12月继续自愿减产100万桶/日。俄罗斯将在12月底前继续减产30万桶/日。

伯克希尔哈撒韦A2023年Q3净亏损127.67亿美元，市场预期净盈利89.46亿美元，三季度现金总额达到1572.4亿美元，创历史新高。

韩媒称韩国拟暂时禁止股票卖空，韩国金融服务委员会表示，尚未确认实施股票卖空禁令。

中美举行海洋事务磋商：加强对话沟通，探讨互利合作。中美举行外交政策磋商。双方围绕国际地区形势、各自内外政策及其他共同关心的问题交换了意见。

证监会：将出台《资本市场投资端改革行动方案》，加大中长期资金引入力度。支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。全力做好房地产、城投等重点领域风险防控，把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重。

证监会修订证券公司风控指标，优化做市、资管等业务风控指标。

据香港商报网，联交所预计最早11月17日实施调整印花税税率。香港新一份财政预算案明年2月28日发表。陈茂波：香港全年经济增长预测范围将低于年初时估算。

国产首艘大型邮轮在上海外高桥造船码头正式交付用户，标志着我国成为世界上第五个可以建造大型邮轮的国家。

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