玻璃：短期估值偏高，反弹难延续；纯碱-节前补贴水，节后市场压力仍较大
发布时间：2023-9-25 11:06阅读：340
第一，短期市场在节前补贴水、成本端反弹带来支撑，但现货市场需求不佳，尤其现货贸易端在节后玻璃厂累库因素上普遍对采购谨慎，造成市场难以上涨；
第二、中期玻璃压力主要来自纯碱市场下跌预期带来的玻璃利润的飙升，另一方面，玻璃远期产能将5%左右增幅、而玻璃行业库存在旺季仍达到20天附近，这对中长期玻璃行业构成较大压力；
第三、近期房地产市场超预期利好，一线城市认房不认贷，地产成交明显好转。目前加工端尚未有明显订单好转迹象。今年市场主要是加工端维持一定规模的开工限制了负反馈的形成。未来玻璃行业在高利润、高供应的矛盾中贸易端需要等到成本线附近才会有大规模采购，而加工端则需要等到四季度末才会有负反馈的可能。
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