大宗商品策略周报:关注煤炭中枢下移,金银比多头
发布时间:2023-8-7 19:40阅读:123
建筑金属方面,黑色板块短期偏震荡,玻璃短线或面临压力,纯碱期现存进一步上涨可能。近期市场交易的核心在于地产和基建政策预期,粗钢平控政策具体细则,煤炭价格是否见顶,以及美国加息政策变化;其中政策方面稳增长基调已经确定,具体政策抓手或将陆续出台。各地粗钢平控政策陆续出台,铁水见顶概率偏大。煤炭需求旺季进入后期,库存压力仍偏高,煤价有所松动。中期持续关注铁水产量和钢材库存变化,海外风险事件发展。玻璃端,当前供增需减的情况下,若现货产销回落,库存或持续累积,期现价格面临一定压力。地产政策端仍有积极预期,但短期对终端影响有限,可能更多起到托底作用。关注后续现货产销,产销若持续偏强,则仍旧有上行驱动,但若产销回落,则基本面驱动向下。纯碱端,短期来看,投产检修量存在一定博弈,期现存在进一步上涨可能,但8月后随着远兴爬产检修逐步结束,供需或逐步走弱。长期来看,供应端大幅增长,需求增速不及供应,远期供需走松,长期利空因素仍存。
贵金属方面,我们始终认为,黄金决胜应在明年,趋势交易将在三季度末或四季度才有机会,此前价格在1930-2100美元/盎司震荡,而价格支撑在1900美元/盎司-1950美元/盎司附近值得买入,但交易主要为长线。短线交易方面,盈亏平衡通胀率上升至2.3%以上,金银比预计走强,本周得到验证。目前原油供给受限,柴油需求反弹,此时原油价格尽管受到美联储限制,预计维持高位,因此预计金银比充满韧性,值得做多比价。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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