股指

　　（1）7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平持续改善。从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，与上月持平；中型企业PMI为49.0%，比上月上升0.1个百分点；小型企业PMI为47.4%，比上月上升1.0个百分点。

　　（2）四部门联合发布关于对无人机相关物项实施出口管制的公告，决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制。出口经营者未经许可出口、超出许可范围出口或有其他违法情形的，由商务部或者海关等部门依照有关法律法规的规定给予行政处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　（3）当地时间7月31日，欧盟统计局公布数据显示，今年二季度欧元区GDP初值环比增长了0.3%，高于分析师此前预期的0.2%，欧元区今年一季度GDP环比下降0.1%，二季度GDP扭转一季度负增长的趋势。欧盟各国GDP与上一季度相比保持相对稳定，欧盟GDP初值环比增长0.2%。

　　（4）国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。

　　行情：A股三大指数周一集体收涨，沪指涨0.46%，收报3291.04点；深证成指涨0.75%，收报11183.91点；创业板指涨0.77%，收报2236.67点。市场成交额继续放大，达1.1万亿元，北向资金净买入近百亿元。行业板块呈现普涨态势，商业百货、汽车整车、游戏、旅游酒店、房地产服务、房地产开发板块涨幅居前，仅生物制品、医疗器械、中药、化学制药、医药商业、电机板块逆市下跌。股指期货各主力合约均有上涨，且期货价格维持升水。大盘上周五的上涨奠定了发动行情基础，周一成交继续放大，突破万亿。预计本轮反弹第一阶段可至3350位置，下方支撑3230。

　　原油

　　据市场消息称7月的OPEC产量调查显示7月OPEC原油日产量2734万桶，较6月下降84万桶，创2021年7月以来最低。同时中国政府出台促进消费24条措施，市场需求预期再增，总体而言原油呈现供应偏紧格局，原油震荡上涨趋势延续。

　　原油继续创新高，需求维持高位，且宏观利好背景下，料PTA震荡偏强走势延续。

　　1、PX价格：CFR中国1102美元/吨，上涨29美元/吨。

　　2、开工率：PX工厂开工率80.03%，下降0%，台湾FCFC27万吨PX装置计划下周末停机，检修20天。越南Nigh Son 70万吨PX装置计划8月25日检修至10月底。PTA工厂开工率76.35%，下降3.2%。恒力5#生产线7月29日按计划开始检修，涉及装置产能250万吨，检修时间2周左右。聚酯工厂开工率90.98%，降低0.17%。

　　3、库存：截止7月27日隆众数据显示PTA社会库存248.22万吨，周增4.9万吨。长丝端看，POY库存10.5天，周减2.1天；DTY库存22.4天，周减0.3天；FDY库存18天，周减0.5天。

　　MEG

　　虽开工上升，供应有所增加，但在宏观利好及需求稳定支撑下，MEG走势料震荡上涨。

　　1、开工率：综合开工率为59.22%，提高0.21%。一体化开工率62.38%，提高0.3%。煤化工开工率53.33%,提高0%。中盐红四方30万吨/年的合成气制乙二醇上周短停检修，日前已经重启。

　　2、库存：截止7月31日隆众数据显示MEG华东主港库存提高2.39万吨至98.71万吨。

　　短纤

　　当前市场焦点在上游成本端的变化，成本推动短纤走高。

　　2、库存：截止7月27日隆众数据显示工厂权益库存8.43天，周增0.35天；物理库存15.84天，周增0.31天。

　　3、产销率39%，下降54%。

　　铜

　　铜价现货上涨，持货商捂货惜售，现货货源较为紧张，进口铜流入有限，升水小幅回涨，下游采购情绪稍有好转，市场整体消费量有小幅抬升，交投状况略有改善。美国PCE数据超预期下降显示通胀降温，铜价震荡偏强。

　　铝

　　现货流通较为宽裕，持货商迫于出货压力开始向下调价刺激成交，下游入市不积极多压价观望，整体补货量较为有限，交投状况不佳。云南电解铝炼厂加速复产，令产能超预期释放，消费端淡季施压下，短期沪铝震荡运行。

　　锌

　　国内现货价格上涨，持货商维持坚挺报价，逢高出货积极，但现货流通偏宽松，下游接货需求谨慎，下游对当前高价接受度较低，拿货情绪略显一般。国内政策稳定房地产行业，镀锌等行业需求或迎来增长，锌价延续反弹。

　　镍

　　电解镍供应预期仍处在增量周期内，新增产能即将顺利兑现，国内纯镍供应偏松。近期镍铁收储消息影响，镍铁价格近期重心上移，新能源行业方面高景气度延续，叠加政策利好，镍价震荡偏强。

　　农产品

　　粕类

　　供应端：CFTC持仓报告：截止2023年7月25日当周，CBOT大豆期货非商业多头减增12988手至198146手，空头减14711手至63164手。

　　库存方面：截至7月21日，全国油厂豆粕库存为57.55万吨，较上周上扬5.71万吨。豆粕震荡。

　　油脂

　　供应端：据外电消息，马来西亚和菲律宾私营部门组织签订谅解备忘录，以探索联合农业发展。谅解备忘录的细节凸显出双方为刺激棕榈油、橡胶和其他农产品的发展所做的努力。

　　需求端：截至2023年7月26日，全国棕油商业库存约72.35万吨，较上周上扬7.8万吨。豆油震荡。

　　生猪

　　供应端：7月31日全国外三元出栏均价为16.47，较上周五上涨1.40，最低价山西15.84，最高价浙江17.84。在看涨情绪、二育及雨水天气、规模场加量加价等因素刺激下，全国猪价大幅上行。

　　需求端：急涨后，终端需求跟进不足、白条量价难升，北方走势趋弱，南方节奏偏缓、继续补涨。生猪震荡。

　　鸡蛋

　　供应端：周度卓创数据显示，截止2023年7月30日当周，全国鸡蛋生产环节库存0.98天，环比前一周降0.21天，同比降0.12天，流通环节库存0.80天，环比前一周降0.17，同比高0.03天。

　　需求端：整体稳中向好，当前鸡蛋产区报价近4.7元/斤，后市有望冲击5元/斤。关注盘面资金变动，鸡蛋震荡。