真是难受啊。M2超预期，人民币升值，都没能刺激到昨天早盘的大A。

有时候真的不得不相信玄学，比如权益市场的玄学就是，这个预期到底是不是已经反映在了股价中。

前天A股上涨，难道市场早就有了对利好的预判？

昨天领跌的申万行业是通信，计算机，二者又有一个共同的名字，AIGC，看来带崩市场这口锅AIGC是甩不掉了。

为啥AIGC会跌呢？很大原因是很多AIGC重点个股都披露了半年度业绩，靴子落地。

我也整理了一份目前已披露业绩的AIGC概念股的业绩情况。对于已经持有AIGC仓位的朋友，你应该关注相关公司的业绩情况，毕竟股价已经拉到这么高了，再想继续上涨，需要有一些业绩的支撑。没有AIGC仓位的朋友们也要关注一下业绩表现，这毕竟是一个所谓可以“改变时代”的应用，如果公司业绩真的出现了明显的改善，未来可能依然有上涨的空间，现在加入也为时未晚。

不仅是咱们普通投资者喔，很多基金经理也在默默关注AIGC公司的业绩。作为“不见兔子不撒鹰”的价值投资者们，半年报业绩可能就是他们决定到底买不买AIGC的重要标准。所以，大家准备好了吗，神秘面纱就要揭开了～

在这个表单中，咱们最应该关注的是2023Q2公司业绩的环比情况，因为AIGC是今年年初火起来的，一季度大家还没反应过来味来，二季度可能才会出现公司业绩的改善。

所以二季度环比一季度的业绩改善就很重要了。

PS：2023Q2业绩是根据业绩预告中净利润的平均值计算。

五家公司中，有四家实现二季度业绩的环比增长，但是这个幅度嘛，两家不到10%，只有一家超过40%。另一家公司环比扭亏为盈，看起来还不错，

但是看业绩同比的话，还是有25%的下滑。还有一家业绩环比下滑了40%。

整体看下来，有两个感觉。

一是AIGC概念股的业绩可能并不像大家想象的那么美好，虽然有点以偏概全，但还是要短期规避一下业绩不及预期的风险。

二是AIGC内部也存在着分化，比如硬件端光模块龙头中际旭创确实有业绩释放，软件端就差一些。

光模块可以说是今年上半年表现最好的AIGC细分赛道了，这其实就对应了不少机构对于AIGC投资“先硬后软”的节奏判断。

因为硬件的业绩兑现是最快的，而软件则需要开发产品，培养用户，留存客户，最后才能真正变现。

而且，软件变现又存在着诸多的不确定性，资金短期还是以一个预期博弈的心态在参与投资，表现也会稍弱一些。

但估计也有一些朋友持反对意见——AIGC前景那么好，无论是投资硬件还是软件，都不应该只看现在的业绩，很多公司的业绩释放期在今年三四季度，甚至明年。

不否认哈，确实可能会出现这些情况。

但是大家有听过“狼来了”故事的现代版本“饼来了”吗？

第一幕：电动车，我们要造电动车！我们要成为全球第一大电动汽车品牌！

第二幕：兄弟们，我先走一步，期待我华丽蜕变。

第三幕：万事俱备，就差钱了，American bro , V me 50.

第四幕：高端，高端，我只做高端！

第五幕：为了梦想，我们一起！

第六幕：窒息。

我们猜一下，如果业绩释放一直是今天推明天，明天推后天，一次两次可能还有人信，那么五次六次呢？

不可否认，AIGC确实有可能引领一个“大时代”。

但就像下雨，每个人、每家公司都有公平的接水机会，但能留存下多少雨水，比的不是你能在雨里站多久，而是你的盆有多大。

在互联网浪潮中，能用盆接雨的公司屈指可数，到处都是用碗，用杯子，用手接水的公司。

利润，大部分是留存不下来的。

正是因为14、15年的例子历历在目。

AIGC的炒作已经半年了，题材推动行情也会慢慢转至业绩推动行情。小船可能随时掉头，大家还是要做好靠岸准备喔。