统计局公布了6月份CPI、PPI数据。

大家比较关注的CPI数据6月份环比下滑了0.2%，PPI环比下滑了0.8%。

在经济学理论中呢，CPI通常可以衡量通胀水平，CPI增速太高肯定是不好，但是如果一直走低，其实也不太好，这证明我们的经济依然有点冷。

但是，股市表现还是非常给力的。

特别是新能源车、光伏这些行业的涨幅还是非常不错的。

原因其实有三个方面。

第一是周末出了一些利好。

周五盘后，国内前9大组件厂商就新一代矩形硅片组件标准化尺寸达成共识，并发布了《关于矩形硅片组件尺寸标准化的倡议》。

别看咱们的光伏组件卖得很火，但之前一直是“非标产品”，各大厂都没有形成统一尺寸。

比如隆基一直拥护182尺寸，天合主打210尺寸，在产品的尺寸细节上，很多厂商也都有一些区别。

为什么这两年光伏组件商的估值给不高，就是因为疯狂的内卷，在尚未统一尺寸时，大家的产品都存在差异化，抢占下游份额，价格都是能压多低就压多低。

统一后，尺寸方面的内卷就会少很多，有利于全行业利润率的提升。

今天隆基就一度涨近9%，场内资金表达了对于组件尺寸统一化的认可。

当然了，尺寸统一后，光伏行业依然面临电池片技术等其他方面的内卷，但起码卷的是新技术，卷的是未来，比尺寸这种低效的内卷还是强不少的。

第二就是这个CPI、PPI数据。

经济复苏可以分类两种，一类是强复苏，基建、房地产、有色金属、钢铁这些行业复苏，带动我们整体GDP水平大幅增长。

在这种情况下，上面这些低估值的行业会明显受到权益市场资金的青睐。

另一类是弱复苏，就是经济的复苏其实没有那么强劲，产业端的数据没那么给力，这个时候资金就会冲进一些更有想象力的成长行业。

比如新能源、光伏这些。

第三就是耶伦访华。

在美国的一众政客中，耶伦属于对华立场比较温和的那一派，所以大家也比较期待这一次她的到来能够缓和一下中美关系。

在昨天的发布会上，耶伦重申美国无意与中国脱钩，而且有一个非常有意思的画面，在与中方代表握手的时候，耶伦三次前倾鞠躬，从肢体语言上看，像是带着诚意来的。

如果后续真的能有一些超预期的合作，资本市场一定会有所表现，现在市场就在交易这个预期。

除了市场价格、估值已经颇具投资性价比之外，另一个重要原因就是我们已经处于了政策的“击球区”。

经济恢复不及预期，LPR是不是就立刻调降了。

在布林肯访华没有什么进展之后，耶伦是不是就过来斡旋了。

2022年4月市场最低点时，也是温暖的政策让我们投资者重拾信心。

对于CPI、PPI数据的下滑，也相信后续一定会有相关政策改善这一情况。

另外，还观察到一个情况，代表大盘风格的沪深300指数涨了0.5%，而小市值宽基中证1000指数只涨了0.08%。

之前曾经给大家分享过A股历史上大小盘风格的转换。

自2021年年初开始，大盘股的表现就一直被小盘股压制，但今天的市场风格出现了明显的“均值回归”。

咱就是说，有没有可能，大白马们的春天要熬到了？

在A股30年的历史中，能被称为白马，股价长期走势强劲的公司并不多，它们往往都有着优秀的管理层、宽广的护城河、稳定的业务表现。

我们以前总是抱怨这些好公司太贵了，下不去手，现在好了，这些大白马们普遍遭遇了30%以上的回撤，买不买？

相信，一些坚信基本面价值投资的朋友们心里一定已经有了打算。