中国汽柴油消费量在近几年涨跌波动频繁，但大趋势上，柴油已明确进入下跌阶段，汽油则将达峰时间不断提前，主流预测已提前到2023-2024年。

　　一、汽油消费将提前达峰

　　2018-2022年，因疫情影响，中国汽油消费量涨跌变化频繁，若排除疫情干扰，整体将表现为上涨趋势，但增速趋缓。汽油消费几乎全部发生在汽油车消耗上，燃油车保有量、平均油耗和使用强度是最核心的影响因素。2018-2022年，虽平均油耗及使用强度缓慢下降，但保有量的提升始终支撑汽油消费。随着老旧车辆淘汰加快、新车销量中燃油车占比持续降低，替代能源车在运营车领域以更快的规模形成替代，2023年国内汽油消费量低于预期，新增的燃油汽车保有量已无法带来更多的汽油消费，预计年末中国汽油消费水平可能达峰，之后进入下跌阶段,2025年降至1.66亿吨左右。

　　二、柴油消费下滑缓慢

　　2018-2022年，中国柴油消费量先涨后跌，2019年消费达峰后，逐年下降，因政策面对基建行业支持力度较强，物流行业需求稳步增长，柴油消费下滑较慢。柴油消费的四大主要领域中，仓储物流需求占比超过70%，是柴油消费的主要支撑，未来预计仍可保持3-5年的增长，其他工矿基建工业、农林牧渔、生活消费领域的柴油需求均将进入下滑，预计至2025年，中国柴油消费量降至2.17亿吨。

　　三、出口大方向由涨转跌

　　2018-2022年，出口领域主要有2大变化，一是从加工贸易为主转变到一般贸易为主，体现出口自主性和对利润考量的提升；二是从扩大出口变为减少出口，主要考虑“双碳”和加速推进产业结构转型。2022年第五批出口配额的增加，或预示一个变化，降出口的大方向虽然不改，但步伐放缓，预计到2025年，中国汽柴煤出口量降至2600万吨左右，煤油占比持续提升。

　　四、替代能源发展加速

　　成品油的替代能源主要有电、LNG、氢能、生物能源、甲醇、乙醇等，近年替代量增长最快的是电动汽车与LNG重卡。传统燃料被逐渐替代的过程不可逆，尤其是新能源汽车的迅速扩张，渗透率超过30%这一边际线，正式步入高速替代周期，不过燃油车存量巨大，所以汽柴油的消费占比仍会在较长时间内保持高位，预计到2025年，汽柴油消费量仍能占到车用燃料消费量的83%。

　　中国成品油消费还具有区域分布不平衡、消费增量向中西部转移等地域性特点，不再具体分析。七月将献上成品油行业核心要素简析的最后一篇--流通篇，聚焦贸易和资源流通环节的变化及趋势。

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