铜期货周报
发布时间:2023-5-29 13:30阅读:106
【交易策略】
本周沪铜延续跌势,周五宏观情绪出现一定回暖的迹象,铜价止跌反弹。反弹的原因一方面是市场关注的美债上限议题传出一定利好,拜登JoeBiden在白宫表示“不会发生违约”,还说他与共和党籍众院议长麦卡锡(KevinMcCarthy)的协商“富有成效”。另一方面则是,中国经济复苏存在一定压力之下,市场对财政政策扩张的预期开始升温。不过铜基本面仍偏弱势,下游消费在四、五月份超预期转弱,短期铜材开工有所反弹主要系因价格大幅开始回调厂家逢低买入,在终端订单仍低迷的背景下,不具备持续性;而供应端也在原材料持续累增和加工利润可观下持续放量。综上,短期因宏观情绪回暖铜价存在一定反弹动能,但中长期铜价下行的趋势仍未改变,建议前期空单暂时止盈,等待美债上限问题明朗后再考虑逢高做空。
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【供应】据SMM调研,预计9月国内电解铜产量为90.07万吨,环比上升5.16%,同比增长12.18%。进口货源补充,高温限电缓解,开工恢复将在一定程度上缓和现货供应紧张格局。
【需求】下游分化,整体比小幅改善,但难达往年同期水平。据SMM调研,9月9日铜杆周度开工率74.56%,周环比回升0.9%。8月铜材开工率预计75%,月环比增加1.22%,年同比增加0.87%。8月铜管开工率预计70.61%,月环比减少0.63%,年同比减少5.54%。8月铜板带箔开工率预计75.87%,月环比增加2.21%,年同比减少8.71%。9月漆包线开工率预计66.88%,月...
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从基本面来看,随着气温的下降,前期限电对基本面的影响已经逐步消退,铜上下游开工均有所改善,从调研情况来看,受限电扰动的冶炼产能已经完全复产,九月冶炼产量将在加工费继续抬升的刺激下有望冲击90万吨;下游则是铜“金九银十”消费旺季,目前电力建设景气度较高,房地产政策保交楼措施加码,市场对消费仍存良好预期。后市来看,随着超预期的CPI公布,短期市场可能再度进行紧缩和衰退交易,期货考虑轻仓试空,期权买入虚值看跌期权对敞口进行保护。
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