【观点】南华期货:短中期不用成本逻辑定义玻璃
发布时间:2023-4-14 09:20阅读:77
当前,玻璃产销良好,去库持续。近期,沙河产销持续好转,进一步带动厂家库存的去化;同时,沙河的社会同样去库,因此可以理解为下游确实有在进行备货。从终端反馈来看,下游家装类散单好转较为突出,因此需求存在环比上的好转。库存去化之后,现货价格重心上调明显,带动了05价格重心的上移。因此期现存在一定程度的共振。对于09而言,在于工程需求是否能够起来,房地产总体呈现边际修复的情况,因此假设同比去年持平的情况下,玻璃的库存预期持续去库,因此09合约向下的空间不大,如需求超预期,价格存在较大的向上空间。利空则需要考虑中游下游的提前备货,从调研结果来看,下游的库存基本备至环比高位,因此如5月后梅雨季淡季来临,存在需求前置的情形,但是目前并未看见驱动。综上,玻璃当前继续交易产销好、库存去、现货涨的现实,05价格偏强。当前玻璃虽基本利润修复,但我们也看到近段现实和中期竣工的预期都不能说差,甚至较好,因此短中期给到利润也未尝不可,当前期货价格等待现货,多单持有。
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