锌月报:预期在前,现实在后
发布时间:2023-2-6 09:55阅读:536
本月主要观点:2月的逻辑主线将会是从交易预期逐渐转变为交易现实。供应端,高冶炼利润背景下,增产预期依然存在,提产的速度可能偏慢,产量的环比改善相对确定,但不排除外部因素导致的减产可能。需求端则贡献了最大的不确定性,reopen后国内消费预期大幅改善,但是强预期下并没有太多实际数据的支撑,随着节后复产的逐步推进到完成,真实的订单需求将有所体现,关注预期与实际之间的预期差,在预期证伪之前,锌价或维持高位震荡。
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锌月报:沪锌弱预期强现实
国内矿仍偏紧,国外因炼厂检修停产等因素,矿相对偏松,导致内外加工费出现背离,预计原料端紧张局面仍存。
关注欧洲能源问题对锌冶炼厂生产的影响。国内方面,减产产能逐渐恢复,但注意冬季限电问题,预计11月锌锭产量小幅增加。
需求方面,国内疫情仍影响实体经济,基建需求较好,镀锌出口一般,但锌锭社会库存大幅下滑或反应需求没有那么差。
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