【全球市场】

　　欧美央行集体释放加息信号，隔夜有色品种集体下跌，多数品种跌超2%；此外，受益出口、库存的下降，油脂品种走高，棕榈涨超1%。同花顺期货交流群已开通，群里有大神聊股票和商品，点击加入>>

　　【宏观要闻】

　　国务院副总理刘鹤：明年中国经济实现整体性好转

　　国务院副总理刘鹤在第五轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。刘鹤指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。

　　国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》

　　《实施方案》明确，“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标是：促进消费投资，内需规模实现新突破；完善分配格局，内需潜能不断释放；提升供给质量，国内需求得到更好满足；完善市场体系，激发内需取得明显成效；畅通经济循环，内需发展效率持续提升。

　　第十版新冠诊疗方案与防控方案即将出台

　　中国工程院院士钟南山在“全国高校抗疫大讲堂”上透露，第十版新冠诊疗方案与防控方案即将出台。新版方案有利于在积极防疫的基础上发展经济。“新的防控和诊疗方案有利于不断地逐步放开，可以使得经济的发展能够更顺利地进行。”钟南山院士在“全国高校抗疫大讲堂”上如是说。

　　国务院办公厅：完善大宗商品物流体系

　　国务院办公厅印发“十四五”现代物流发展规划，其中提到，完善大宗商品物流体系。优化粮食、能源、矿产等大宗商品物流服务，提升沿海、内河水运通道大宗商品物流能力，扩大铁路货运班列、“点对点”货运列车、大宗货物直达列车开行范围，发展铁路散粮运输、棉花集装箱运输、能源和矿产重载运输。

　　欧洲央行加息50个基点

　　欧洲央行加息50个基点，并表示，在同意从2023年3月开始量化紧缩的同时，利率将需要“大幅”上升，并大幅上调其通胀前景。欧洲央行行长拉加德暗示，明年2月和3月至少还会进行两次50个基点的加息，这比市场预期的更为激进。超过三分之一的欧洲央行官员希望采取更大幅的利率行动，欧洲央行面临大幅加息75个基点的压力。

　　欧盟各国领导人批准了第九轮对俄制裁方案

　　欧盟冬季峰会在比利时首都布鲁塞尔闭幕。欧洲理事会主席米歇尔在会后的新闻发布会上表示，当天，欧盟各国领导人批准了第九轮对俄制裁方案。当天的峰会上，欧盟各国领导人正式批准2023年向乌克兰提供180亿欧元经济援助。

　　美国11月份零售额降幅超过预期

　　美国11月零售销售月率录得-0.6%，为2021年12月以来最大降幅。美国11月份零售额降幅超过预期，人们担心美联储不断加息正在使美国经济陷入衰退。

　　【行业要闻】

　　俄罗斯将从1月起将石油出口关税降至16.7美元/吨

　　俄罗斯将从1月起将石油出口关税降至16.7美元/吨。克宫预计普京在本周仍将颁布应对油价上限的措施。普京表示，2022年俄罗斯GDP将下降2.5%。俄罗斯将在亚洲、中东、拉美、非洲等地寻找合作伙伴，扩大与新伙伴的贸易合作，以减轻西方制裁压力。

　　欧洲央行：预测2023年油价为86.4美元/桶

　　欧洲央行：预测2022年油价为104.6美元/桶，2023年为86.4美元/桶，2024年为79.7美元/桶。(此前预期为105.4美元/桶、89.8美元/桶和83.6美元/桶)

　　Keystone管道不会重启

　　TC 能源公司表示，在得到安全评估以及获得管道和危险材料安全管理局的批准之前，受影响的Keystone管道不会重启。

　　新加坡企业发展局(ESG)：新加坡燃油库存减少21.7万桶

　　截至12月14日当周，新加坡燃油库存减少21.7万桶，跌至两周低点的2008.9万桶。新加坡中馏分油库存减少113000桶至四周低点的695.3万桶。新加坡轻质馏分油库存增加303000桶，至1369.1万桶的两周新高。

　　洲际交易所或因气价上限措施而撤出欧盟天然气市场

　　据外媒报道，洲际交易所(ICE)警告称，如果欧盟方面继续推进有争议的天然气价格上限计划，其可能撤出荷兰产权转让设施(TTF)的天然气交易市场。

　　中钢协：2022年12月上旬钢材社会库存监测旬报

　　12月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存735万吨，环比减少4万吨，下降0.5%，库存继续小幅下降；比年初减少53万吨，下降6.7%；比上年同期减少106万吨，下降12.6%。

　　黑德兰港11月份对中国铁矿石出口环比减少59.56万吨

　　澳大利亚皮尔巴拉港口管理局(PPA)：11月澳大利亚黑德兰港铁矿石出口4758.44万吨，10月份为4689.9万吨；对中国铁矿石出口为4152.87万吨，10月为4212.43万吨，环比减少59.56万吨。

　　农业农村部召开全国科学施肥工作推进视频会议

　　12月14日，农业农村部召开全国科学施肥工作推进视频会议，总结化肥减量增效工作成效，调度分析研判今冬明春化肥保供形势，安排部署推进化肥减量化和化肥等农资保供工作。会议指出，2022年，各级农业农村部门紧紧围绕保障粮食安全总要求，加强化肥特别是钾肥的战略供应保障，注重多元替代，减少化肥用量，提高化肥利用率。据调度，2022年全国新型肥料施用面积1.7亿亩次，推广玉米种肥同播3.3亿亩次、小麦机械深施肥1.1亿亩次、水稻侧深施肥2200万亩次，大豆接种根瘤菌剂1560万亩。

　　NOPA：11月大豆压榨量为1.79184亿蒲式耳

　　美国油籽加工商协会(NOPA)：11月豆油库存为16.3亿磅，市场预期为16.19亿磅，10月份数据为15.28亿磅，2021年11月数据为18.32亿磅。11月大豆压榨量为1.79184亿蒲式耳，市场预期为1.81473亿蒲式耳，10月份数据为1.84464亿蒲式耳，2021年11月数据为1.79462亿蒲式耳。

　　美国农业部：截至12月8日当周美国大豆出口净销售数据

　　美国2022/2023年度大豆出口净销售为294.3万吨，超出市场预期，前一周为171.6万吨；2023/2024年度大豆净销售0万吨，前一周为3万吨。

　　美国2022/2023年度对中国大豆净销售125.3万吨，前一周为84万吨；2023/2024年度对中国大豆净销售0万吨，前一周为3万吨。

　　SGS：马来西亚12月1―15日棕榈油出口量环比减少4.25%

　　据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚12月1―15日棕榈油出口量为634618吨，较11月同期出口的662816吨减少4.25%。

　　印尼10月棕榈油库存降至338万吨

　　印尼棕榈油协会(GAPKI)：印尼10月天然棕榈油产量为455万吨。印尼10月棕榈油库存降至338万吨。印尼10月棕榈油产量增至500万吨。印尼10月棕榈油出口为365万吨。

　　12月15日，大商所发布公告，就乙二醇期货期权、苯乙烯期货期权合约向市场公开征求意见，意见反馈截止时间为12月21日。

　　【今日关注】

　　待定 布宜诺斯艾利斯谷物交易所公布作物报告

　　待定 ITS公布印尼11月棕榈油出口数据