2023年度半导体&计算机行业策略报告:半导体拐点晚于市...
发布时间:2022-11-25 16:15阅读:189
本篇报告为半导体、计算机行业2023年景气度展望。半导体行业总体景气度下行恐长于市场预期,寻结构性景气亮点;计算机板块景气向好,信创、网安、银行IT景气度优。
信息技术板块是四大股指成分中的大权重板块,在中证1000中权重占比尤为突出。
根据**行业分类,信息技术板块在中证1000、中证500、沪深300、上证50中的权重分别为22%、18%、16%、11%,排名分别为第2、3、2、3。
本轮下行周期恐长于市场预期。终端需求持续性疲弱,本轮半导体厂商主动去库存难度提升,我们预测半导体行业景气度拐点晚于23Q3。
半导体下行周期寻结构亮点。1.设备板块,受益国内逆周期资本开支和国产替代;2.功率板块,受益新能源高景气度;3.DDR5链,受益价格下降和CPU新品支持。
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