据金融界消息，国家能源局9月26日在新闻发布会上表示，当前和今后一个时期，将加大新型电力基础设施建设力度。实施可再生能源替代行动，稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、西南水电基地以及电力外送通道建设，可再生能源电量输送比例原则上不低于50%。

我国风力、太阳能资源分布严重不均衡，“三北”地区资源禀赋优异，建设大型风电光伏基地成为加快推动可再生能源替代的重要路径。由此，沙漠、戈壁、荒漠地区4.5亿千瓦的大型风电光伏基地开发建设是“十四五”新能源发展的重中之重。

目前，国内第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地已全部开工，装机规模约1亿千瓦；第二批基地项目部分已开工建设；第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作。“双碳”目标约束下，预计十四五期间国内大型风电光伏基地建设将持续提速。到2030年风光发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，这将支撑风光产业链长期高景气。

值得注意的是，随着大型风光基地建设提速，相对应的并网需求也显著增加。而我国的电力负荷主要集中在东部、南部沿海地区，政策已明确可再生能源电量输送比例不低于50%，这就需要加快储能、特高压等配套设施，支撑风光基地的能源消纳。

以特高压为例，决策层明确要求，第二批风光大基地150GW外送规模要在十四五期间投运，这需要足够多的特高压线路予以配套。而特高压项目从核准到投运需要24-30个月的时间。由此预测，今年下半年开始，此前因疫情而受耽搁的特高压项目将迎来密集核准。

落脚到A股市场，政策加码新型电力基础设施建设，风光产业链景气度具备坚实支撑。同时，可再生能源消纳需求开始释放，特高压、储能等中长期前景广阔。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：阳光电源（300274）、德业股份（605117）、国电南自（600268）、捷佳伟创（300724）。