【日本央行维持宽松政策不变，汇率干预难改日元弱势行情】日本央行继续坚持当前超宽松货币政策，维持关键利率在-0.10%及10年期国债收益率目标在0%附近不变，并称未来如有必要将进一步放松货币政策。日本央行行长黑田东彦表示，大规模的货币宽松政策对支持日本经济从新冠疫情造成的低迷中复苏十分必要。受日本央行坚持超宽松货币政策打压，日元兑美元昨日一度跌破145关口，为1998年8月以来首次。为阻止日元继续下跌，日本财务省宣布对汇市进行干预，日本政府和日本央行进入市场买入日元卖出美元，进行了自1998年6月以来的首次外汇干预；受此影响，日元兑美元汇率一度短线拉升逾500点至141以内；该货币对日内高点和低点之间的价差为2016年6月以来最大。日本经济仍然较弱，能源危机将会进一步冲击日本经济，叠加日本政府和日本央行的宽松倾向，日本央行继续维持超宽松政策不变可能性大。日本央行行长表示央行可能会在几年内不加息或改变其鸽派政策指引；相比之下，世界其他国家的央行，特别是美联储都在激进加息，这种政策上的背道而驰对日元构成了核心冲击，只要政策差不发生变化，日元难以逆转下行趋势，日本也不可能持续的支撑日元。故美元指数和美债收益率强势影响下，日元仍维持弱势行情，上方继续关注147.66的前高位置。
【美联储激进加息引发全球加息浪潮】美联储激进加息引发全球央行加息风暴，全球货币政策环境进一步收紧。继美联储大幅加息75个基点后，英国央行宣布加息50个基点至2.25%，为今年以来第七次加息；瑞士央行宣布加息75个基点至0.5%，告别负利率时代；南非央行加息75个基点至6.25%；挪威央行加息50个基点至2.25%；印尼央行加息50个基点至4.25%；卡塔尔央行加息75个基点至3.75%，为今年第五次加息；菲律宾央行加息50个基点至4.25%。后续将会有更多的国家继续大幅加息。美联储维持加速收紧货币政策节奏，全球其他央行跟随者多，全球央行将会进一步收紧政策环境，从需求端抑制通胀，进而拖累经济表现，全球经济衰退或难避免，而政策收紧则会进一步加剧经济衰退深度，对于股市和大宗商品而言形成利空影响；美元指数和美债收益率因为美联储政策收紧将会维持强势行情。
【其他资讯与分析】①在9月FOMC会议次日，美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了102个对手方的2.359万亿美元，创历史新高。美国财长耶伦讲话显示，她非常希望美联储能在保持强劲劳动力市场的同时解决通胀问题。耶伦相信美国通胀一定会在明年下降，但明年也许无法达到2%的通胀目标。②欧洲央行执委施纳贝尔称欧洲央行必须进一步加息，但不确定10月加息幅度。施纳贝尔表示，欧元区经济衰退的风险已经上升，而通胀可能比欧洲央行最初认为的更持久。交易员押注欧洲央行将在明年6月前将存款利率提高至3%。③风险提示：15:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话；随后16:00 欧洲央行管委Kazaks发表讲话；23:00 欧洲央行管委内格尔发表讲话。可关注多位官员对欧洲央行10月以及随后加息预期、通胀走势、政策利率峰值预期以及欧元区经济前景的看法。