走势回顾：

周一两市低开之后震荡反弹，沪深指数盘中先后翻红，而创业板指走势相对较弱。午后市场延续震荡回升走势，涨幅略有扩大。

截至收盘，上证综指收于3236.93点，上涨0.31%，深成指收于12302.15点，上涨0.27%，创业板指收于2675.69点，下跌0.29%。



盘面焦点：

一体化压铸板块再度活跃，其中嵘泰股份、瑞鹄模具、泉峰汽车涨停，广东鸿图、立中集团等个股涨超5%。

汽车零部件概念股紧随其后，模塑科技、远东传动、三花智控等多只个股涨停。

医药股早盘走强，新华制药、双城药业涨停，恩华药业、鲁抗医药等涨幅居前。

国防军工亦有不错表现，其中纵横股份涨超10%、钢研高钠涨超6%、中航高科、爱乐达、星网宇达、航宇科技等涨幅居前。

HJT电池板块迎来反弹，其中，聆达股份涨超15%，钧达股份、沐邦高科、金辰股份等涨停。根据中国光伏协会的预测，随着HJT、TOPCon技术的进步，2030年光伏电池格局将发生重大变化

而前期表现较好的半导体、汽车芯片、跨境支付等概念股出现回调。



后市展望：

指数震荡反弹。我们依旧认为当前市场处于区间震荡阶段，结构性机会在成长股。虽然短期受到外围环境的冲击出现波动，但是避险情绪是短暂的，北上资金和两融金额未出现明显撤离，短期回调是一次较好的上车机会。

美国就业数据超预期，衰退预期出现分歧，未来海外市场或将迎来进一步加息。不过，国内外货币宽松预期和政策基调的步伐并不一致，中国未来宏观经济政策将会更加积极，需求高景气的成长股和有扩张能力的龙头公司将会有较为明显的比较优势，或将成为资金关注的主线。

因此，回调或是布局良机，在景气成长中寻找隐形冠军，在传统赛道寻找龙头白马，继续看好高景气赛道和消费医药龙头，建议关注风光储、军工、半导体，以及白酒、医疗器械、CXO等板块。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。