今日新股申购2只，估值和价格都可以，正常申购。

市场最近调整比较明显，从跌幅和跌速来看，卖出盘有了比较充分地释放，短期有点超跌的感觉了，缺点是市场一直没有放量，说明多空资金博弈点还没到，最近如果出现盘中恐慌跳水可以适当参与反弹，喜欢短线的可以注意一下左侧的回补机会。

昨天比较有意思的是巴菲特被说到减持比亚迪的股票，这事目前还没有实锤，但是大差不差，受这个消息影响比亚迪港股跌了12%，比较有意思的是舵主前妻这两天也看空天齐锂业，中外联手看空新能车，那么短期这种情绪会蔓延到整个新能车板块的，有持仓的小伙伴要认真对待下了。

板块方面，表现相对较差的是医药和芯片，前者最近涨的不少，有回调的需要，另外就是第七次集采正式开始了，市场对集采一直都有点阴影。芯片板块回调我确实不是很能理解，相关公司的业绩其实还不错，现在的逻辑是需求下降，但是国产替代的路还能走一段时间吖？表现相对较好的基建、银行都是防守为主的板块，确实也没啥说的。

策略上，最近的回调其实也在预期之内的，这里不要太悲观，这个时候可以做功课了，医药这两天虽然回调，但是整体估值确实跌了不少了，定投的性价比还可以，其次就是农业方向也是很有看点的。

热点新闻

1、7月11日浙江最高用电负荷达10190万千瓦，创历史新高，较去年最高负荷增加168万千瓦。江苏电网调度最高用电负荷今夏首次突破1亿千瓦，目前江苏电网已经连续24天负荷过亿。电力的需求最近很旺盛，新能源短期难以代替火电，煤炭我觉得回调后还能看

2、12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和345元。由于市场担忧美联储加息和经济衰退，下一轮成品油调价可能再次下调。这个观点我不是很认同，我觉得传统能源的需求很难被新能源代替，石油我不觉得能降价多少。

3、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批。今年4月，45款国产网络游戏获批版号，这是自2021年7月22日之后，时隔逾260天首次发放游戏版号。

4、发改委印发“十四五”新型城镇化实施方案。主要目标。到 2025 年，全国常住人口城镇化率稳步提高，户籍人口城镇化率明显提高，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距明显缩小。

5、北向资金7月12日净卖出42.51亿元。阳光电源、北方华创、伊利股份分别净卖出4.41亿元、3.42亿元、3.11亿元。长安汽车净买入额居首，金额为5.34亿元。

公司公告

1、茅台集团——公告评级：一般

公司拟将所持习酒公司82%股权无偿划转贵州国资委。除了股份划转，习酒还把公司名字从“贵州茅台酒厂习酒公司”改成“习酒投资控股集团”，“脱茅”的意图很明显了。茅台这是有意提高自己的逼格？防止习酒来蹭酱香概念么？

2、双良节能——公告评级：良

子公司双良硅材料近期与新特能源、新特晶体、新特硅材、新特硅基签订了《多晶硅战略合作买卖协议书》，合同约定2023年至2030年买方预计向卖方采购多晶硅料20.19万吨，按最新28.96万元/吨计算，预计金额约为584.7亿元。长线大单走起，但是我觉得这个价格后面会回调，所以最终的销售金融到不到这个数字。

3、平煤股份——公告评级：良

预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润33.66亿元左右，同比增长218.15%左右。报告期内受煤炭市场供求关系等因素影响，煤炭价格持续高位运行，商品煤价格同比大幅增长。巴菲特一直在买西方石油，传统能源应该问题不大的。

4、立讯精密——公告评级：良

股东王来胜增持公司股份约703万股。王先生先后低买高卖几次了，很成功。公司目前从泛消费领域向泛工业领域突破，依托苹果的平台业务逐渐转向汽车制造，前段时间投资100亿和奇瑞成立合资公司，从长远角度来看这公司能处，稳扎稳打的发展。

5、华兰生物——公告评级：良

河南卫健委同意公司在洛阳市伊川县、商丘市夏邑县和周口市商水县设置单采血浆站。华兰生物表示，单采血浆站建成并通过验收后，将有力缓解公司原料不足的局面，提高公司盈利能力。公司的牌照壁垒还是比较强的，最近疫苗监管也受益，是不是能看看了？

6、增减持及其他

(300218)安利股份：预计上半年净利同比增长149.27%-163.93%

(002660)茂硕电源：预计上半年净利同比增长50.62%-123.15%

(002057)中钢天源：预计上半年净利同比增长81.76%-100.89%

(000597)东北制药：预计上半年净利同比增长49.05%-98.73%

(603590)康辰药业：股东北京工投拟减持不超0.37%公司股份

(688536)思瑞浦：股东拟减持不超0.37%公司股份

（000953）河化股份：股东及其一致人拟合计减持不超3%股份

（003030）祖名股份：股东拟减持不超7.07%股份