据财联社消息，06月以来蔚来，理想、长安阿维塔、哪吒s陆续举办发布会，均搭载1-3颗激光雷达不等，供应商分别为图达通、禾赛、华为。其中理想L9预售订单已达3万，哪吒S预售订单5216台，其中激光雷达选配率已达21%。

激光雷达是大部分主流车厂进阶到L2+/L3级别配置方案共同选择，弯道超车利器。6、7月为新车发布潮，8月起进入交付期。随着下半年搭载L2+智能硬件的车型陆续上市、交付，汽车智能化将成为汽车电子板块主旋律，激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱，在智能驾驶浪潮中优先受益。

受益于技术成熟+成本下行，激光雷达有望实现大规模量产。技术路线上，激光雷达正逐渐从机械式向固态进行迁移，当前转镜/MEMS方案的性能指标和供应链体系较为成熟，逐步满足车规要求。成本方面，2020年多家参展供应商发布低成本车载激光雷达，价格明显下探，均在1000美元以下，预计2025年将下探至400美元/颗。

目前，激光雷达上车第一步已达成，未来市场空间广阔。根据目前官宣上车的近30+车载项目测算，预计2022年将上车50-60万颗激光雷达。未来随着激光雷达价格的不断下降，机构预计国内车载市场激光雷达的需求量将由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。据此测算，2025年中国市场规模可达到66亿美元，2021-2025年CAGR接近150%。

从产业链来看，激光雷达上游主要为电子元器件制造厂商，中游为整机制造商，下游主要应用领域为无人驾驶。由于产能稀缺导致下游应用供不应求，激光雷达中游整机制造商对下游定价权较强，行业整体盈利空间最为广阔，而本土制造商速腾、大疆、图达通、华为等科技迅速崛起，合计市场份额不断扩大，有望持续受益。

落脚到A股市场，随着激光雷达商用元年到来，整体放量节奏加快，产业链上游相关供应商及中游激光雷达整机制造商将显著受益于激光雷达行业的高景气度。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：炬光科技（688167）、万集科技（300552）、腾景科技（688195）、秋田微（300939）。