公司新闻

1、广汇能源公告，拟41.76亿元转让铁路公司92.77%股权给广汇物流。

2、中国国航公告，正在筹划取得山航集团控制权。

3、华友钴业公告，拟获LG化学子公司49%股权，并共建年产6.6万吨三元正极材料。

4、粤水电公告，拟约100亿元投建200万千瓦“光伏﹢”示范园区项目。

5、万华化学公告，中国地区MDI挂牌价下调2000元/吨。

6、万泰生物发布股价异动公告，二价HPV疫苗政府采购量占比较小，对营业收入影响有限。

7、东风科技发布风险提示公告，公司正在筹划的再融资事项初步定为配股项目

8、骆驼股份公告，拟增加锡期货套期保值业务，并调整公司期货套期保值业务的总投资额度，由5000万元调整为8000万元。

9、华新水泥公告，拟以自有资金10亿元投资入股黄石市国资公司.

10、江苏国泰公告，拟15亿元投建年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶剂项目。

11、神力股份公告，控股股东筹划重大事项，股票停牌。

12、科陆电子公告，万向信托股份公司5月27日通过大宗交易方式减持2816.63万股公司股份，减持比例超过 1%。

13、东风汽车公告，控股股东将由东风有限变更为东风集团。

环球市场

1、欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.79%，英国富时100指数涨0.22%，法国CAC40指数涨0.72%，欧洲斯托克50指数涨0.9%。

2、布伦特7月原油期货收涨1.88%，报121.67美元/桶。

3、美国总统拜登将会见美联储主席鲍威尔，讨论高通胀下的经济问题。

投资机会参考

1、发改委、能源局：目标2030年风光发电总装机容量达到12亿千瓦以上

5月30日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

此前，国家发改委副主任胡祖才表示，要大力发展新能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地，8500万千瓦项目已经开工建设。机构认为，光伏+治沙”生态综合治理为规模化沙漠治理和生态修复创造了新的模式。当前，光伏大基地与整县推进分布式并举，随着硅料价格回归及产业链价格下行，装机有望大幅增长。

A股上市公司中，亿利洁能（600277）联合三峡新能源等公司中标蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目，项目总装机容量200万千瓦，建设内容包括储能系统。晶科科技（601778）主营光伏电站运营，控股股东晶科能源最早一批为中国西北部荒漠、荒沙地光伏电站项目提供产品和解决方案的体化光伏企业。

2、研究推动氢能多元化应用，未来行业产值或达万亿

近期，国家发展改革委、国家能源局将按照《规划》部署，共同召开系列专题座谈会，研究推动氢能多元化应用，为重点领域深度脱碳提供支撑。

2022年以来国家层面加快出台相关鼓励氢能产业链发展的顶层设计，明确了氢能是未来国家能源体系重要组成部分，用能终端实现绿色低碳的重要载体。机构指出，氢能作为二次能源，属于零碳能源。氢能非常高效，热值是汽油的3倍，氢燃料电池的效率可达60%。中国顶层规划了氢能作为能源体系中具备中长期的重要地位，氢能全产业链都值得长期关注。

公司方面，京城股份（600860）生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。宝光股份（600379）氢能源业务加快发展速度，现有制氢方式为天然气裂解制氢，具备500Nm3/h氢气产线。

3、能源转型+大基建的重要领域，年均投资规模有望超千亿元

为进一步推动核能综合利用安全高效发展，有序拓展清洁能源产业，日前，经过三个月桩基施工建设，第一罐混凝土在田湾核电蒸汽供能项目能源站正式浇筑，标志着全国首个工业用途核能供汽工程——中核集团田湾核电蒸汽供能项目全面拉开建设帷幕。

根据《“十四五”规划和2035年愿景目标纲要》及《中国核能发展报告（2021）》，预计到2025年，我国在运核电装机达到7000 万千瓦左右；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦。机构指出，预计我国自主三代核电会按照每年6-8台的核准节奏实现规模化批量化发展，国内年均投资规模有望达到660亿元-1440亿元。

A股上市公司中，中广核技（000881）实际控制人为中国广核集团，公司研发的核级电缆料可用于核电站核级电缆生产。中核科技（000777）实际控制人为中核集团，公司研制的“华龙一号”核一级稳压器快速卸压阀居国际领先水平。

4、下游厂商满产、接近零库存，上游核心产品交付周期延长两倍以上

国际半导体产业协会(SEMI)日前指出，全球各领域对于半导体应用的需求持续增加，2022年全球前端晶圆厂设备支出总额将较前一年成长18%，来到1070亿美元的历史新高，且已连三年大幅增长。

据此前报道，来自美国、日本和德国的先进零件的交货时间显着增加，相比于通常2-3个月的交货期，目前半导体核心部件的交货期为6个月以上。机构认为，从周期角度来看，2021-2022年为设备需求高峰期，重点公司订单高增长。近年通过我国本土设备企业的不断努力，产品不断通过产线验证，多领域成熟制程已打破垄断，进入商业化供货阶段。

相关上市公司中，华亚智能（003043）半导体产品主要为应用于晶圆刻蚀控制、化学气相沉积、晶圆检测等半导体设备的精密金属结构件。长川科技（300604）集成电路专用设备产品获得了长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个一流集成电路企业的使用和认可。

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