昨晚最大新闻就是新三板改为“北京证券交易所”，将主要由新三板创新层公司转入。然后，一群人开始无脑吹券商和创投了。

我查了一下，截至今年8月8日，新三板挂牌企业总数为7391家，包括精选层59家、创新层1264家、基础层6068家。市场流动性方面，据东方财富Choice数据显示，截至8月8日，今年以来新三板市场成交金额达810.56亿元，日均成交金额5.59亿元

按照一年250个交易日计算，整个新三板全年的成交额不到1400亿，能给券商带来多少手续费？更还有新三板开户的限制，所以无脑吹券商和创投的考虑过这些问题吗？

当然，万亿成交额之下，券商和创投又有利好，肯定会炒一波，不过昨天明显有资金提前知道消息了，已经提前介入了，那么后排的我们就要谨慎一点了，不要盲目去重仓追高。

最好的方法，是小仓位跟前排龙头，这肯定是追高了，所以最好小仓位，避免万一高开低走被埋；另一种就是确定龙头强度后找大中军半路进行低吸。

1、创投：中国高科，四川双马，创业黑马；

2、券商：广发证券，东方证券，第一创业，中信证券，申万宏源，国金证券(新三板业务较高)；

3、金融：中天金融；

4、其他北交所概念:

1.中国高科（北京副中心+创投+职教）

2.京投发展（办公北京+创投+房地产）

3.创业黑马（北京+创投）

4.鲁信创投（创投）

5.九鼎投资（创投）

6.中关村（北京+创投）

7.市北高新(创投）

8.四川双马（创投）

9.深赛格（创投+光伏一体化）

10.金融街(持有北京产权交易所11.6%股份)

11.宇信科技（创投+金融IT）

相比券商短期的反弹，从长远看，我更看好锂电、光伏为代表的新能源市场，持续性更强，景气度更高。

二、锂电:昨天有小幅反弹，今天被券商吸金可能又有压力，不过核心个股仍然是未来的重点

核心心个股包括:

1、有锂盐产能的:雅化集团、盛新锂能、中矿资源、江特电机、盐湖股份、科达制造、赣锋锂业、天齐锂业等。

看好雅化集团、盛新锂能、中矿资源、赣锋锂业。

还有一个天华超净，昨晚公告扩产5万吨锂盐，也是比较牛了。

2、锂储量较大的盐湖提锂:西藏矿业、西藏城投、西藏珠峰。

未来锂资源最大来源就是盐湖。

3、六氟磷酸锂:延安必康，有减持估计要被闷杀，但是回调以后仍然是高性价比的锂电板块标的；

多氟多，六氟全球龙头。

4、三元材料:格林美，特斯拉4680电池对镍的需求；中国宝安，负极材料龙头又进行扩产。

三、稀土:资源股

龙一是包钢股份，有券商给的目标价是7·68，相比现在有一倍空间，有业绩支撑；

龙二是北方稀土，稀土大龙头，有业绩支撑。

四、光伏:昨天和风电一起大爆发，主要有三个事件刺激：

一是昨天突然有消息称，中国正在规划风电光伏大基地项目，预计整体总量为400GW，预计有一半的规模将在十四五建成，这是继整县推进之后，新能源国家的又一重大规划，将推动中国新能源项目建设再上新台阶，预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130-150GW，比预期提升30%-50%。

预计这一宏大规划可能将在近期某个重要国际场合面世，以宣示中国政府发展新能源的决心。其中预计风电光伏各占一半，另有少量光热项目。风光大基地主要分布在沙漠与戈壁，围绕已有的特高压送出线路(旨在提升存量特高压利用率)和规划特高压线路，土地成本接近0，收益率强于普通电站。

按照碳中和的国策，这件事是大概率的。

二是9月1日，河南全省屋顶光伏发电开发行动启动会议暨集中签约活动在郑州举行。据悉，全省共有66个县(市、区)开展屋顶光伏整县开发试点建设。全部建成后，可有效开发屋顶面积2.4亿平方米，建设光伏发电约1500万千瓦，直接投资约600亿元，年发电量可达150亿千瓦时，每年可减少煤炭消费450万吨，通过电费优惠推动工商业企业降低电费支出约6亿元，通过屋顶租金实现群众增收约12亿元。

三是国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。通知明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作，强调“应接尽接”和“宜建尽建”，并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提出了量化要求。

光伏如果今天有分歧，前排的特变电工、爱康科技等可以低吸。

1、上游

1)有机硅

新安股份【600596】：我国第二大有机硅单体生产企业，拥有有机硅单体权益产能54万吨；围绕有机硅单体合成，形成硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链。

2)多晶硅料

特变电工:多晶硅料龙头，目前公司多晶硅设计年产能6.6万吨，今年实际产能预计7.5万吨。此外，内蒙古硅材料公司10万吨多晶硅项目6月下旬已经开工，建设周期大约18个月。

通威股份，硅料和电池双龙头，多晶硅行业最高水平，多晶硅毛利率高达69.39%，明年多晶硅产能33万吨，电池产能总规模超过55GW。

3)硅片

上机数控：公司已形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线。

京运通:光伏硅片毛利率高于上机数控，但是市值明显低估。

4)银浆

苏州固锝：子公司晶银已开发了HIT电池用银浆。

2、中游

1)电池片

爱旭股份，全球PERC电池专业化龙头，产能及出货第二；

爱康科技，收购异质结项目公司，扩大市场占有率；

拓日新能，国内非晶硅光伏电池生产龙头；

2)组件

天合光能，全球最大光伏组件企业；

晶澳科技，光伏组件全球市场占有率第二；

海源复材:光伏组件小市值股,未来有望补涨。

3)组件辅材

金晶科技:光伏玻璃优质股，业绩不错，同时金晶科技公告，公司控股子公司——宁夏金晶科技有限公司光伏轻质面板项目8月30日点火启动，设备热联热调。本项目产品定位于太阳能光伏面板，是太阳能电池重要组件之一。

联泓新科：2020年公司EVA实现收入13.41亿元，占总收入的比重约为22.61%，公司EVA现有产能约为12.1万吨，为国内第二大光伏级EVA供应商。

东方盛虹：2021年5月12日，公司披露重组预案拟收购斯尔邦100%股权。斯尔邦是国内最大的光伏料供应商，EVA现有产能约为30万吨。

3、下游

1)电站运营

晶科科技，光伏发电领域头部企业；

太阳能，全国光伏电站龙头；

爱康科技，全国电站运营龙头；

东旭蓝天:拥有光伏组件生产、电站开发、施工建设、运维等完整光伏发电体系，自持光伏电站并网装机容量约1GW，持有量处于民营光伏企业第一梯队。

林洋能源：截至2021年6月底，公司自持光伏电站超1.6GW，在建光伏电站项目约600MW，稳健增长;公司在手储备项目超6GW(启东2GW、安徽2GW和荆门3GW)，其中已备案项目超2GW。

2)电站设备：

中信博，全球光伏支架龙头企业；

3)逆变器：

科华数据，逆变器领先企业。

4)光伏设备：

京山轻机:HJT设备正宗概念，公司旗下的晟成光伏为国内光伏组件设备领域市场竞争力较强的厂商，已于2020下半年启动HJT异质结电池相关工艺设备研发。

4、其他

1)BIPV

东南网架:公司作为国内钢结构领先企业，参与了杭州东站，兰州中川机场二期，京沪高铁德州东站，广西体育中心等BIPV项目的建设

森特股份：隆基与森特就BIPV达成合作意向，双发将在共同研发与专利共享、品牌授权背书、市场营销推广、光伏组件供应与采购等方面达成全面合作，共同推动BIPV业务发展及项目实施。

2)异质结电池

爱康科技 ：公司在浙江湖州长兴县建设的HT高效电池组件项目，2.4GW组件产线已于2020年8月底全部投产，一期220MW异质结电池项目全面进入批量化、大规模生产阶段。

山煤国际，异质结电池龙头。

五、风电:今年涨幅比较小，风口或已来到

1、具备出口、国产替代等强逻辑的风电零部件龙头，重点推荐日月股份，建议关注新强联、金雷股份和广大特材；

2、成本下降刺激下中标和出货量大幅提升的二线整机企业，重点推荐运达股份和明阳智能；

3、其他优质的风电企业，建议关注天顺风能、金风科技、大金重工、东方电缆、中材科技等。

4、其他

1)区域风电

甘肃电投:甘肃，

嘉泽新能:宁夏，

金风科技:新疆，

内蒙华电:内蒙

中闽能源:福建，福建省最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一,风电场装机容量居福建省风电行业第三位;公司风电场主要位于风资源质量较优的福清、平潭、连江等地。

2)康达新材:公司在国内风电叶片结构胶领域的市占率约为60%；风电板块与维斯塔斯与歌美飒的业务合作。

3)江苏新能:从事风能、生物质能和太阳能等项目的投资开发及建设运营；公司在风电领域有完善的开发以及运维管理体系与技术体系，项目管理水平位于行业前列；公司控股装机容量120.6万千瓦，其中风电项目装机容量99.9万千瓦，另有在建海上风电项目35万千瓦；20年风力发电业务收入8.81亿元，营收占比56.95%

六、特高压:我国正在规划风电光伏大基地项目建设，碳中和背景下，新能源超预期政策，我国正在进行一场新能源革命，除了风光发电的大风口，可以一部分通过储能储存起来，一部分通过特高压输给东部的工业基地，这也是市场炒作的主线之一！

近日多家上市电力公司联名呼吁提高电价，对电力板块构成业绩增长预期支撑，构建新型电力系统是保障国家能源安全的重要举措，特高压输电技术必不可少，一脉相承，当然资金扎堆方向确定。

1、许继电气:国内最大的输变电装备制造和系统集成企业之一，是目前国内唯一一家能够提供输/变电，和配/用电环节的一次/二次电力装备集成及成套解决方案的上市公司。

2、平高电气：国内三大高压开关设备研发、制造基地之，公司产品覆盖72.5-1100KV所有电压级。

3、国电南瑞：主营业务包括电网自动化，在高电压等级变电站监控市场占有率超过40%。

4、中国西电：特高压变压器历史中标数量达41%。2019年中标金额占特高压设备中标额16%。

5、特变电工：公司新能源业务包括为风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案,主要通过EPC、PC、B等工程建设承包服务方式，并开展风能电站BOO运营业务。

七、磷化工:磷矿继续涨价，粮食也在涨价，粮食涨价推动农业种植扩大进而增加磷肥的需求。

龙头还是云天化，年出差1450万吨磷矿石秒杀其他个股；

兴发集团、湖北宜化、司尔特也是重点。

八、氟化工:制冷剂和PVDF双双涨价，重点关注巨化股份、三美股份。

九、ST:ST新海看看能不能给机会上车。

ST华钰，昨天跌停被打开然后翻红。

*ST德新，昨天又板了。

ST通葡，底仓持有。

ST安泰继续看好。

重点就是这几只了。

最后说一下，中矿资源被套，又有人骂我是托，再次说明，本人绝不是托，我也小套，但是中矿资源的逻辑是没问题的，13号解禁以后或许会有资金进来，无脑黑我的一律拉黑，抱歉，我没理由包容你。

我的观点仅供参考，每个人都要有自己的判断。

注:以上不构成任何投资建议，据此操作盈亏自担

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