市场震荡,但我们持续提示核心景气赛道,跌也是加仓机会
发布时间:2021-8-9 13:43阅读:323
1、我们持续提示大家重视军工股(外资持仓很小)。逻辑跟当年不一样了,现在是确定性的成长逻辑 , 一流的国际地位和经济实力一定需要一流的军事建设投入(未来军民融合界限会比较宽泛,军事技术和材料的发展引领和外溢整体产业)需求增长于确定性和长期性,不用担心长期问题。短期增速稳定很确定,可以自上而下的关注航空制造和导弹的产业链极其配套 ,高景气度赛道唯一还没有充分表现的。
2、专用设备的赛道,光伏、新能源锂电的设备,下游面临一个快速增长的市场,不断迭代的技术,大家可以参考我们的投资框架,下游只要降成本在延续,技术在迭代。需求的增速就持续(二阶导)。目前进入供不应求的状态,一线到二线标的都可以看。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
2、专用设备的赛道,光伏、新能源锂电的设备,下游面临一个快速增长的市场,不断迭代的技术,大家可以参考我们的投资框架,下游只要降成本在延续,技术在迭代。需求的增速就持续(二阶导)。目前进入供不应求的状态,一线到二线标的都可以看。
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