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市场震荡，但我们持续提示核心景气赛道，跌也是加仓机会

1、我们持续提示大家重视军工股（外资持仓很小）。逻辑跟当年不一样了，现在是确定性的成长逻辑，一流的国际地位和经济实力一定需要一流的军事建设投入（未来军民融合界限会比较宽泛，军事技术和材料的发展引领和外溢整体产业）需求增长于确定性和长期性，不用担心长期问题。短期增速稳定很确定，可以自上而下的关注航空制造和导弹的产业链极其配套，高景气度赛道唯一还没有充分表... 阅读全文

331次浏览 2021-8-9 13:43
外资撤退对军工行业造成的影响

近期，受到教育行业“双减”政策、科技行业反垄断、对中美冲突加剧的担忧深化等因素影响，外资对中国投资信心大幅降低，出现撤离国内市场迹象，引发A股市场及军工板块大幅调整。我们认为，外资“撤退”，对军工行业的影响更多是情绪上的冲击造成的“内卷”，且当前影响已较为有限。北上资金是外资投资A... 阅读全文

333次浏览 2021-8-6 13:11

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