1、小康开始交付了，有图有真相

也有接到电话，要9月份交付的。集中交付是个起点，之前大家应当看到了华为是为了满足更高的标准，就是高于业界的标准而推迟交付的，绝大部分用户都是感动的，愿意等待。这样的良心企业，在车界不容易找到第二个。要知道小康每天都在200元的延期补贴，如果是1000辆订单的话，一天就是20万啊。

2、HiCar开始预约升级了

3、这些都验证了小康回归正常轨道了，在超着20万的目标前行。

4、对比比亚迪，上调小康的估值。

今天小康随新能源汽车板块大涨而大涨，目前小康交付比较慢，新车还没发布，不能对小康短期有太高预期。但是对长期我更看好，并提升预期了。

今天的比亚迪创历史新高，达到8800亿，比亚迪万亿是迟早的，比亚迪的市值攀升为小康打开了巨大的空间，之前我说3000亿，我觉得至少要提升到4000亿了！我之前就有个观点，整车的市值不应当比配件低，所以一定应当有个新能源汽车整车高于宁德时代的市值，也许是比亚迪，也许是其他车企，如果是比亚迪，那比亚迪还有不小的空间，比亚迪从2月份调整，到8月份新高，整整调整了六个月，算是调整的比较长的，而且几近腰斩。要大收益不经历大折磨是不可能的，目前的小康还是早期阶段，调整也没这么大，但是未来潜力远比比亚迪大，比亚迪很多人都恐高，因为比亚迪的pe很高，但是市场是看未来预期的，小康也会有一天涨到大家都恐高，期望大家都能坚守到哪一天。

新能源汽车是大趋势，是国家政策鼓励的，所以估值高也是合理，我们投资除了从低估值开始投资，也要享受一定的泡沫

为什么小康可以对标比亚迪，因为按照小康的规划，后面的产能规划，和比亚迪相差不是不远，远超新势力。而且小康有华为加持，基本面比比亚迪还好。

5、储能板块超越寻常的强势

今天出来普涨，有些涨幅还很大，在昨天大幅调整之后很多就收复失地，或是几乎快守护失地，可见储能板块之强势，这个板块的强度很大，短期要大幅调整很难，因为未来的预期非常好，有的资金专门做初期预期，观察储能的强度，也可以预知未来储能的大潜力，我们要持续深度研究储能，并持续深度跟踪。

6、储能标的H研究

20年储能增长25%，合同增长50%。

21年一季度PCS收入增长215%，预计4Q需求导致的业绩还会爆发

PCS是储能市场中利润最好的一块，利润率高。

20年1.3个亿PCS营收，21年至少增长2倍，就是3.9亿。

计划做到全球市场PCS的15-20%，由于中国制造优势，会不断在海外抢占外国公司的市场份额。争取做到15%的净利润率

预计25年至少可以有15亿的PCS收入。

产能扩充已经提前布局，有5-6倍的产能扩充计划。

创始人来自保洁，保洁是CEO的培训基地，对这个标的要高看一眼。

目前的估值至少在200亿以上。

PCS的国内市场预测，一开始大家预测是25年30GW，大概90亿规模，但是最近更新到了80GW，400亿规模，短短的几个月，就把市场规模预测提升了3倍，可见储能市场是个多么大的增速的市场

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