半导体前段时间，我已经看出分化。

1、中芯国际、沪硅产业这两个科创板龙头股价纹丝不动。

2、瑞芯微6月16日基本就见顶了。

3、士兰微是龙头，估值太高，论技术与行业空间，想象力又没有那么大。

4、华为囤货两年，这块的需求影响前期高端芯片，大家预期供应紧张会缓解。

5、中颖电子，瑞芯微、卓胜微、华天科技等半导体中报业绩预告出来，股价大跌。

6、大基金减持。

7、明微电子、富满电子、晶丰明源等LED驱动芯片公司业绩大增，芯片涨价是阶段现象，还是可持续，很难确认。就不能按当期业绩给太高的估值。

上面是基本面上的信息。从市场角度看，和锂电池比，半导体有什么不同。

1、锂电分类简单，板块内联动清晰。半导体子行业分类复杂，普通投资者不容易区分。

2、半导体的业绩，公司之间差别较大。锂电只要是同一个细分，基本是同向的。

锂电行业不及预期的只有奥克股份，我前期判断和水泥需求下降，环氧乙烷价格下降有关