5月初指数大跌那一周，我根据出口，汇率，实际利率三个指标写过一个预测。

之后的每周复盘都在重复上涨理由没变，继续看多。

现在还是可以重复，应涨理由依然没变。

略显无聊的地方是，上周复盘用的两个策略，低吸碳中和，参与抱团股。这周接着用。。

能与碳中和PK的，还有医美，白酒，券商，芯片，锂电设备，等等。

个人看好碳中和的最重要一点，就是情绪稳定。

简单对比一下，碳中和板块的趋势，成交量，比医美白酒都要稳。

贯穿这波涨幅的医美白酒中军，贝泰妮和舍得酒业，都有走弱表现。反观叠加政策不断催化的碳中和，正好赶在了指数主升途中。

板块龙头福建金森和长源电力，周五算是第一次分歧，个人认为有较大的反包机会。

另外有一个比较独立的方向是抖音带货。

类似当年电商兴起，很多人赶上了淘宝的致富红利。

像锦鸿集团，就是抖音直播做得好，业绩成功爆发。

行业的红利必然不会是个例。像前几天三连板的浪莎股份。周末有人写逻辑的日播时尚，偷个懒，我直接抄一下他的：

日播时尚现在粉丝量16W，可以实现日均带货销量60W。最近90日，基本粉丝增量维持在日增2000左右。那么未来一年内，可以实现粉丝数量突破100W+。那么对应淡季的日均销量为400W左右，一年内淡季大约8个月

那么8*400W*10%*30（高端女装抛去退货后净利润保守按10%）=9600W。

旺季秋冬女装价格为夏装的3倍叠加销售量4*3*400W*10%*30=1.44亿，则单独Broadcarst播这个牌子抖音线上即可实现2.5亿净利润。线下门店以及线上京东淘宝，另外日播其他品牌利润为0测算，日播时尚对应目前的市盈率仅仅6PE。

很多人还是没看懂，认为是炒作。

那去看一下新高的美股指数，再看一眼跌了30%的阿里巴巴就会懂了。

天猫的下坡路实在太明显，包括我自己用的都越来越少；而大众购物需求不会减少。理解为行业重构，走出N倍长牛股，应该是没毛病的