6月20日，长江存储实施的国家存储器基地项目二期（土建）在武汉东湖高新区开工。长江存储国家存储器基地项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设，计划分两期建设3D NAND闪存芯片工厂，合计投资240亿美元，对应30万片产能。

  在贸易冲突常态化，国外管制趋严的背景下，国内半导体产业生态逐步形成，国产替代加速，战略看好半导体设备板块。国内晶圆厂新一轮的大规模投建开始于2016/2017年，经过3-4年的发展，晶圆厂在制程迭代和产能扩张两条路线上推进顺利，目前还有24座在建和计划中，在建和计划的圆晶厂投资达到6，800亿元，国内半导体产业发展的大幕已经拉开。目前部分关键国产半导体设备已实现从0到1突破，从1到N正加速推进。大基金一期以制造为主，兼顾设计和封测的情况下，大基金二期有望加大对半导体设备和材料环节的投入，叠加国内晶圆厂投建高峰来临，设备企业的产品不断成熟和放量，半导体设备领域有望实现更快速的增长，建议从两条主线配置，一是最纯的设备龙头，包括北方华创、中微公司、晶盛机电、华峰测控、长川科技等，二是通过外延并购等涉半导体业务的估值较低品种，包括苏试试验、精测电子、赛腾股份等。