南京永安期货开户联系方式
发布时间:2018-12-11 16:54阅读:1007
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【财经新闻】:
从现在到2020年之前,我国已没有去钢铁产能的任务。
(二)2018年行业的高利润来自于环保限产,后期环保限产可能逐渐放松
2018年行业的高利润主要来自于环保限产,而9月份后国家将冬季的空气污染指标下降5%的目标调为3%,同时,禁止环保限产一刀切,由各区政府来决定环保执行。但到目前为止并没有出现冬季明显的限产,我们认为后期环保限产可能会逐渐放松。同时全国的钢厂都在上环保设备,努力达到最低排放限制。
从现货利润来看,在环保放松之前,整个钢铁业的吨钢毛利在1千元左右,环保的弱化使吨钢毛利跌至500元左右。从产量的维度来看,10月份中国的钢厂除了检修之外,可以开的高炉基本都开了,这使得10月份的产量创了历史新高,同比增长1千万吨,我们认为这个产量增速也是相对真实的,所以我国钢铁业经历的是去产能而不去产量的过程。
(三)国内产量回顾:产量总体增长,电炉钢产量大幅释放
从各区域来看,华北区域产量没有太大的增加,依然处于较低位置。西南、西北、东北、华南等地区的产量都在处于历史新高。华东区域的产量处于中间值是因为徐州区域的限产还没有放开,但是徐州在陆续的放开,环保设备也在逐步提升。
电炉方面,中国约9亿的粗钢产量中,电炉钢占比10%左右,这个比例在国际上处于低位,但中国的电炉产能以及产能利用率均位居第一。2017年电炉有3千万吨产能投产,2018年有4千万吨产能投产,因此这两年电炉新投产产能有7000万吨左右。在电弧炉投产过程中,废钢库存依然正常运行,说明废钢供给充足,我国废钢每年的自然增量为10%—20%,因此电炉的产量也在创造历史新高。
(四)国际产能扩充明显
除了国内产量增长以外,国外的钢铁产量也有明显的增量。2018年1—10月份国外钢铁产量累计7.19亿吨,同比增加2000万吨,增幅为3%。2017—2018年国际钢铁产量增量主要来自于伊朗、巴西、印度、越南、美国等国家。我们预计2018—2020全球新增钢铁产能为5000万吨左右,其中2018年要完成的产能有3600万吨,因此海外的产量增加也相对明显。
(五)国内钢价较高,出口处于低位
目前钢材出口处于较低位置,主要原因为国内钢价较高,中国的钢价在10月份以前都是全球最高的。当前钢价的下滑来自过高的供给,由于较高的利润,钢厂比本处于满产状态。
(六)地产需求旺盛,板材下游需求低迷
需求方面,目前地产的投资略微下滑,土地购置面积以及新开工面积处于较高区间。虽然商品房销售在下滑,但施工面积累计同比仍处于较高位置。与去年相比,今年11月份需求非常好,主要来自于施工面积的不断提升。我们认为地产施工周期有望维持到明年上半年,目前很多机械项目也在逐渐启动。
从用钢下游具体来看,挖掘机的产量保持高速增长,汽车的产、销量均出现明显下滑,另外家电、船舶行业也出现一定程度下滑。与历史情况相比,船舶当前的订单量较低。下半年以来,空调产量由正增长逐渐转为负增长,同时冰箱产量大幅度下滑,洗衣机产量也比去年低。因此板材需求整体较弱,只有挖掘机有较强支撑。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。