引言：重温凯雷一年之前以34元左右的价格购入信立泰5%的股份，想想现在的信立泰相比于1年之前，是变得更好还是变得更差了？其确定性是更强还是更弱了？我认为信立泰的投资逻辑并没有变，公司的投资价值并没有改变，变的只是投资者躁动不安的心。上海–凯雷投资集团（美国纳斯达克上市，股票代码：CG）今天宣布CARoamHoldings，凯雷亚洲第五期基金的关联公司（... 阅读全文

242次浏览 2021-7-16 10:23

昨天清仓的。今天安安静静看了一天书。今天收到好多股友的微信留言，基本都是说，幸亏昨天跑得快！我想着，应该是昨天离场的这2只今天跌了。我一般清仓的股，就删了自选。刚看了一下，居然是2碗巨面！幸亏昨天跑得快啊！要不然，本月可怜的6个点利润，根本就不够今天亏的。数字货币板块，暂时回避为妙！今天大盘指数，看上去还不错。涨跌比，也还凑合。按说，是可以做一做的。不... 阅读全文

242次浏览 2021-4-29 10:16

之前一直没有关注过铝，直到有色资讯不停推送给我铝创新高又新高了，周末研究了一下，越看越刺激，怎么还还有这样的印钞机？$中国铝业(SH601600)$$云铝股份(SZ000807)$$天山铝业(SZ002532)$1.铝正在进行一次叠加绿色大变量的供给测改革，各种地方都在不断限制高碳排放产能出现，强调向新能源发电置换（所以这里的看点是谁能够更好做到单吨减... 阅读全文

242次浏览 2021-5-11 10:53

那么多天没写了，惰性真的出来了。刚刚饭局回来，还是强迫自己上来说几句。最近几天的市场整体特点是超跌反弹。从国庆前后的无差别下杀后，市场掀起了一波又一波的轮动超跌反弹。看今天的和昨天的涨跌幅分布。这几天都是这样，大多数公司的涨跌在-2至2之间，跌停有一些，但是涨停个数更多。这就是很明显的市场板块弱反弹，个股强反弹的特点。从白酒、医美、消费、医药到军工、新... 阅读全文

242次浏览 2021-10-21 13:17

B站是个很好的资产，但是在目前的竞争格局里，并没有大家想象那么强。以下都是个人观点，看错很正常，而且也别喷我发完财报跌了才开始看空，我从快手上市的时候写那篇文章到现在一直觉得B站被高估了。B站一直有类似中国的Youtube，独一无二，之类的逻辑在支撑。但是在我看来，用第一性原理思考，透过现象看本质，内容的内卷才是真实，相比抖快，B站并没有什么特别：1）... 阅读全文

242次浏览 2021-8-20 09:25

昨晚溜完圈回来后将鹅厂中报看了一下，又听了遍业绩说明，感觉稳如牛：1、游戏未成年人流水占比进一步降低，小学生以下几乎到了可以忽略的地步，即使16岁以下占比也仅仅2%多一点，比上次公布的6%大幅下降，怪不得我鹅有推出更严监管的底气。另外在去年疫情高基数的情况下仍增长13%，不得不佩服其增长动力足够强劲，同时可见仍有几款重磅游戏还在后面等着的，国外业务同比... 阅读全文

242次浏览 2021-8-20 10:36

周末看到一条新闻，最新募集的东方红启恒三年持有混合基金受到市场热捧，发行认购额超过400亿人民币。截止最近一个公开报表数据显示，公募一哥张坤的明星产品易方达蓝筹精选的管理规模是800多亿人民币。本次东方红产品的募集热度可见一斑。另一个值得注意的是，本产品是一个封闭三年的产品。这意味着，更多的金主爸爸们正越来越愿意接受中长期持有的投资策略。这对于投资成功... 阅读全文

242次浏览 2021-6-1 11:29

忘了从哪里看到的，可以确定的是从很多地方看到了，直接说结论：开盘后15分钟内，就是9:30-9:45，股份上涨超过7%，但是没有涨停，然后回落，是短线卖出的好机会。这是前人总结的经验，我也多次使用，但是，今天居然给忘了。坐了一个过山车。如图：五一期间，大宗商品小幅上涨，LME铜在10000附近振荡，紫金矿业H股大涨12%+。我以为今天紫金矿业会涨停，就... 阅读全文

242次浏览 2021-5-7 10:07

中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这个判断将会主导我国未来社会、政治、经济、文化的发展。我们的重点从效率优先转变为效率和公平兼顾，一定程度上公平更重要。从这个时代背景下，我们去考察互联网行业的逻辑。互联网最初的逻辑是规模，规模大了成本就低，进一步扩大规模，良性循环，这个阶段吃... 阅读全文

242次浏览 2021-7-9 09:25

  从中国向美国运一箱货物的成本涨到了近1万美元，因全球最大的经济体持续加大进口力度，但同时亚洲和欧洲走出新冠疫情的速度却在放慢。  周四发布的德鲁里世界集装箱指数（DrewryWorldContainerIndex）显示，一个40英尺集装箱从上海到洛杉矶的现货价格升至9631美元，较前一周上涨了5%，同比则飙升了229%。反映八条主要贸易路线的综合指... 阅读全文

242次浏览 2021-7-9 10:44

饭局回来，简单说几句。今天市场收阴，略微缩量，都是正常调整，节奏稍微有点乱，大主线依然在。昨天说的储能，今天分化，承接都挺不错，依旧会有高低切换。今天盐湖打板，带动了相关板块情绪，今天之前大家都关心作手新一6亿套牢，你们纯属多虑了，大佬的格局在。今晚大家都在关注宁德时代的定增。迅速抢了盐皇的风头，宁王定增，中长线偏利好，相关受益方都会受益，短期市场情绪... 阅读全文

242次浏览 2021-8-13 09:43

困境反转股投资是股市中的一种投资方式但其投资难度很大对投资人的格局大方向把握以及心理承受能力要求极高不建议普通投资者去触碰这个领域俗话说“没有金刚钻不揽瓷器活”而一旦投资成功往往回报也很大在我自己26年投资生涯中曾经经历了几次困境反转投资有成功的大获其利然后出局也有不怎么成功的微利或者微亏出局但还没有失败过大亏割肉总结下来发觉采... 阅读全文

242次浏览 2021-4-16 14:57

格力中央空调市占率13.9%，实现9连冠。空调推出六大新品，完成健康空调产品开发。冷水机实现核级产品。风险：宏观经济波动风险；生产要素价格波动；贸易保护主义。公司终端市场数据跟19年持平。毛利率情况：2020Q1由于疫情影响，收入减半，毛利率大幅下滑。Q2疫情缓和，毛利率回升。Q4毛利率大幅提升由于:1.新零售推广，直播见成效，每场直播政府订单和政府对... 阅读全文

242次浏览 2021-5-25 11:24

这运价还没到头吗？已经高得不行了”，天津一家外贸企业负责人周明（化名）最近很心烦，市场都在谣传从6月起，航运企业要开始收旺季附加费，周明不知道该观望还是先抢舱位。5月21日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为2216.63点，较上周上涨3.9%。上海出口集装箱综合运价指数为3432.50点，较上期上升2.7%。对于频繁攀新高的... 阅读全文

242次浏览 2021-5-25 09:54

说起来其实很有趣，我开始研究$南极电商(SZ002127)$最初的目的，是因为和我朋友意见不同。今年过年之后，我有一个朋友买入了南极电商，然后顺便就问了一下我的意见，因为这算起来，应该也算我的认知范围？我的第一反应就是反正我是坚决不会持有的，商业模式上，我认为南极电商的模式成功和中国移动互联网发展的特殊情况有关，可能无法持有。另外一个就是，这家公司在我... 阅读全文

242次浏览 2021-5-14 13:09